🔥 Bitget AQSH fond bozoridagi dolzarb voqealar nishoni｜2026.10.26 Asosiy yo'nalish: AI infratuzilmasini modullashtirish tezlashtirilmoqda｜DSX zavodi·ta'minot zanjirini kengaytirish·yirik kompaniyalar moliyaviy hisobot haftaligi
2026/10/26 01:50
- NVIDIA DSX POD moduliy AI zavodi ishga tushdi
NVIDIA GTC Berlin’da DSX POD ma’lumotnomasini taqdim etdi, Vera Rubin tizimi konteyner ichida oldindan integratsiyalashgan holda, joyida o‘rnatish vaqti taxminan 6 oydan eng qisqa 14 kunga kamaytirildi.Dell, HPE, Lenovo, Schneider, Vertiv va boshqa hamkorlar ishtirok etmoqda, maqsad – 2027 yil boshida yetkazib berishni boshlash. Supply chain kengayishi ham e’lon qilindi, shu jumladan platadagi quvvat 2,5 barobar, Amkor ilg‘or qadoqlash salohiyati 300% dan ortiq o‘sdi, SPIL optik dvigateli o‘rtacha muddatda 15 barobarga kengaydi.
🎯 Foyda oladiganlar: NVDA, AMKR, VRT; muhim katalizatorlar: moduliy tezlashtirilgan o‘rnatish qurilishdagi butun bo‘g‘inlarni yumshatadi, qadoqlash va energiya-sovutish ehtiyojlari ham birga oshmoqda.
- SpaceX sun’iy intellekt quvvatining o‘sishi va Tesla bilan birlashish kutilmoqda
SpaceX 3-chorak daromadi yiliga 161% o‘sib taxminan 14,6 milliard dollarga yetdi, SI daromadi esa deyarli 10 barobar o‘sib 7,6 milliard dollarga etdi va IPO’dan so‘ng birinchi chorak foyda ko‘rsatildi. Musk kompaniyaning Tesla bilan birlashishi "yaxshi g‘oya" ekanini bildirdi va maxsus komissiya tuzilgan. Kompaniya oyiga taxminan 200 mingta NVIDIA GB300 ishlab chiqarishni kengaytirmoqda, kelasi yildan Vera Rubin tizimiga o‘tish rejalashtirilgan.
🎯 Foyda oladiganlar: SPCX, TSLA, NVDA; muhim katalizatorlar: quvvat ijarasi bozorida talab doim yuqori, birlashish haqida mish-mishlar baholash elastikligini va investorlar qiziqishini kuchaytirmoqda.
- Yirik kompaniyalar hisobot haftasi yaqin, AI sarfi asosiy sinov nuqtasi bo‘ladi
Bu haftada Microsoft hamda Alphabet chorshanba kuni, Amazon payshanba kuni hisobotlarini ochiq e’lon qiladi. Bozor diqqat markazida Azure, Google Cloud va AWS o‘sishi hamda kapital xarajatlari ko‘rsatkichlari bo‘ladi. Avval Meta AI bilan bog‘liq capex prognozini oshirgani sababli sotuvi kuchaydi, investorlar infratuzilma investitsiyasining qaytish sikli va barqarorligini diqqat bilan o‘rganmoqda.
🎯 Foyda oladiganlar: MSFT, GOOGL, AMZN; muhim katalizatorlar: hisobotlar bulut xizmatlari o‘sishini va AI investitsiyasi tezligini tasdiqlaydi, bu esa sektor kayfiyatiga ta’sir qiladi.
- Ilg‘or qadoqlash va optik dvigatel quvvati birga kengaymoqda
NVIDIA va Amkor yangi bitim tuzishdi, ko‘p yillik hamkorlik umumiy qiymati 3 milliard dollarga yetdi, maqsad esa 2028 yil oxirigacha Koreyadagi interposer plitalari hajmini 300% dan ko‘proqqa oshirish. SPIL optik dvigatel quvvatini ham kengaytirishni rejalashtirmoqda, bu esa birgalikda qadoqlangan optika (CPO) talabini qo‘llab-quvvatlaydi. Amkor bugun choraklik hisobotini e’lon qilmoqda va bozor AI bilan bog‘liq buyurtmalar bajarilishiga e’tibor qaratmoqda.
🎯 Foyda oladiganlar: AMKR, COHR, LITE; muhim katalizatorlar: qadoqlash va yuqori tezlikdagi o‘zaro bog‘lovchi quvvat kengayishi bevosita AI zavodlariga talabni aks ettiradi.
- Ma’lumotlar markazlari uchun energiya-sovutish integratsiyasi foyda keltirmoqda
DSX POD saytida integratsiyalash vaqti qisqargan bo‘lsa-da, joyida elektr energiyasi, sovutish va tarmoq infratuzilmasi tayyor bo‘lishi zarur; Vertiv va boshqa uskunalar ishlab chiqaruvchilar bazaviy infratuzilma sikli bilan mustahkam bog‘langan. Yaqinda ma’lumotlar markazi qurilishi AI savdolari tebranishiga bog‘liq bo‘lib, lekin uzoq muddatli talab o‘zgarishsiz qolmoqda.
🎯 Foyda oladiganlar: VRT, ETN, GEV; muhim katalizatorlar: moduliy joylashtirish tezlashuvi elektr va sovutish uskunalariga talabni oshiradi.
Savdo xabari: Ushbu hafta yirik kompaniyalar AI xarajatlari bo‘yicha yo‘riqnomalar va Fed qaroriga (bozor odatda joriy oyda o‘zgarish bo‘lmaydi, dekabrda yana ko‘rib chiqiladi deb kutmoqda), DSX va supply chain kengayishi o‘rta-uzoq muddatli infratuzilma asosiy yo‘nalishini mustahkamlaydi, qisqa muddatda esa hisobotlarning tebranishi va hajmlariga e’tibor bering, pozitsiyani moslab boshqaring.
So‘nggi paytlarda AQSH fond bozorida tebranish kuchaydi, yuqoridagi ma’lumotlar faqat axborot uchun, investitsiya maslahati hisoblanmaydi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Palo Alto Networks (PANW.US) kvartal hisobotidan oldin Deutsche Bank kuchli qo‘llab-quvvatlamoqda: 1-chorak natijalari barqaror bo‘lishi kutilmoqda, platforma ustunligi bozor ulushini oshirishga yordam beradi
Deutsche Bank so‘nggi chop etgan tadqiqotida Palo Alto Networks birinchi chorak natijalari barqaror bo‘lishini, asosiy ko‘rsatkichlarning barchasi bozor kutganidan oshishini taxmin qilmoqda, garchi bu safar o‘tgan chorakka nisbatan oshish darajasi biroz qisqarishi mumkin.
Anthropic(ANT.US) birja ro‘yxatidan oldingi tun: 19 milliard dollarlik passiv sotib olish yo‘lda, "SpaceX uslubidagi" indeks arbitraji yana takrorlanadimi?
SpaceXdan Anthropicgacha: yirik yangi aksiyalar IPO'sida yangi usullar paydo bo‘ldi.
Nikohdan tashqari munosabatlar mojarosi fonida Nvidia aksiyalari keskin tushib ketdi, "Katta shortchi": qisqa muddatda bu "ajoyib savdo" bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatda hali ham pasayishni kutmoqda
Burry ochiq tan oldi: agar u allaqachon short pozitsiyaga ega bo‘lmaganida, mojaro sababli yuzaga kelgan keskin pasayish qarama-qarshi tomonga sotib olish uchun yaxshi imkoniyat bo‘lar edi — biroq u o‘zi bunday yo‘ldan bormasligini aniq aytdi. Eng xavfli jihati shundaki, yuzaga kelgan mojaro uning “mafiya uslubidagi” biznes faoliyati bo‘yicha regulator tekshiruvlariga va eksport nazoratiga olib kelishi mumkin. AI‘ga ortiqcha sarmoya kiritilish xavfi ham bozor ustunligini tezda qisqartirishi ehtimoli mavjud; shuning uchun, u short pozitsiyadan chiqmaslikka qat’iy qaror qilgan.
CoreWeave chorak hisobotidagi eng kuchli natijani ko'rsatdi, biroq Bernstein va HSBC hali ham "sotish" pozitsiyasida turibdi
Asosiy tanqidlar uchta jiddiy kamchilikka qaratilgan: boshqaruv jamoasi har bir megavatt uchun yiliga 20-25 million dollar narxini e’lon qilgan bo‘lsa-da, real moliyaviy ma’lumotlarda bu ko‘rsatkich atigi 9,2 million dollar; ikki mustaqil institut hisoblashlariga ko‘ra, moliyalashtirishda taxminan 33 milliard dollarlik yetishmovchilik mavjud; 2028-yilgacha bozorga 55 gigavattlik yangi hisoblash quvvati kirib kelishi kutilmoqda, bu CoreWeave o‘z hajmining 20 baravariga teng. Hozirgi qarzi 46,9 milliard dollar, ustav kapitali esa atigi 4 milliard dollar, bu o‘n yillikda esa bepul pul oqimi kutilmaydi — noyoblik qarzlarni to‘lash uchun yetarli bo‘ladimi-yo‘qmi, bu kuchli choraklik hisobotlar javob bera olmaydigan savol.
Kripto narxlari
Ko'proq
