🔥 Bitget Гарячі новини біржі США｜2026.11.13 Основна тема: Зміна керівництва NVIDIA впливає на AI-чіпи｜Конкуренти захоплюють частку · Перевірка зв'язку мережі та пристроїв
2026/11/13 01:34
-
Дженсен Хуанг подав у відставку з посади генерального директора NVIDIA
NVIDIA оголосила, що Дженсен Хуанг негайно залишає посади президента, генерального директора та члена ради директорів, CFO Colette Kress призначена тимчасовою CEO. Ціна акцій на відкритті падала майже на 12-14%, на закритті залишалася зниженням близько 4,3-4,5%, торкнувшись річного мінімуму; інвестори-ретейлери за перші півгодини торгів купили акції на чисту суму близько 111 мільйонів доларів, що стало рекордом. Невизначеність у лідера ринку AI-чіпів значно зросла.
🎯 Отримувачі вигод: AMD, AVGO; ключовий каталізатор: очікування диверсифікації клієнтів конкурентів, слідкуйте за історією перерозподілу ринкової частки та міграцією капіталу під час сесії. -
AMD та Broadcom злетіли в ціні синхронно
AMD піднялась приблизно на 5,86%, Broadcom — на 5,54%, ставши найміцнішими аналогами AI-чіпів у цей день. На ринку вважають, що зміна керівництва NVIDIA може прискорити диверсифікацію постачальників серед ключових клієнтів, що напряму приносить вигоду GPU AMD та кастомним ASIC/мережевим чіпам Broadcom.
🎯 Отримувачі вигод: AMD, AVGO; ключовий каталізатор: посилення конкуренції за ринкову частку, слідкуйте за обсягами торгів та подальшими новинами про замовлення від клієнтів. -
Cisco прозвітувала вище очікувань та підвищила прогноз щодо доходів від AI
CSCO опублікувала фінансові результати за FY27 Q1 — дохід 18,5 млрд доларів (+24% у річному вимірі), non-GAAP EPS 1,40 долара (очікувалось 1,33). Прогноз доходу від AI-інфраструктури для найбільших клієнтів підвищено до 9 млрд доларів у FY27 (більше ніж удвічі зростання порівняно з FY26), також підвищено річний прогноз доходів і EPS. Попит на AI-мережеве обладнання залишається високим.
🎯 Отримувачі вигод: CSCO, ANET; ключовий каталізатор: підтвердження замовлень на AI-мережу, слідкуйте за наступними прогнозами та попитом на підключення дата-центрів. -
Рекордний результат обладнання для чіпів Applied Materials
AMAT за FY26 Q4 досягла доходу 10,41 млрд доларів (+53% у річному еквіваленті), non-GAAP EPS 4,16 долара — обидва показники перевищили очікування. Дохід на наступний квартал прогнозується на рівні 11,1 млрд доларів, EPS — близько 4,35 долара, також вище ринкового прогнозу. Попит на обладнання для напівпровідників під впливом AI залишається стійко високим.
🎯 Отримувачі вигод: AMAT, LRCX; ключовий каталізатор: підтвердження висхідного циклу обладнання, слідкуйте за ритмом замовлень на передові AI-процеси та пакування. -
Звіт Cerebras підвищено і отримано замовлення від Microsoft
CBRS отримала основний дохід 230,9 млн доларів (+70% у річному вимірі), підвищила річний прогноз по основному доходу у 2026 році до 940-960 млн доларів. Оголошено про партнерство з Microsoft у хмарних рішеннях, після чого акції зросли понад 17% після торгів. Wafer-scale движок і далі підтверджує інтерес до диференційованих AI-рішень.
🎯 Отримувачі вигод: CBRS, MSFT; ключовий каталізатор: отримання великих клієнтських замовлень + підвищення прогнозу, слідкуйте за реакціями після торгів та історією заміщення AI-інференсу.
Поради щодо торгівлі: зміни у керівництві NVIDIA спричинили сегментацію AI-чіпів, капітал перетікає до AMD, AVGO та на мережево/обладнанняний ланцюг (CSCO, AMAT), паралельно успішність підтверджують такі унікальні компанії, як Cerebras. Рекомендується коригувати позиції враховуючи VIX та обсяги торгів, слідкувати за вікном звітності NVIDIA 17 листопада.
Останнім часом волатильність американських акцій посилюється, наведений контент має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Кінець епохи! Semianalysis: без Huang Renxun Nvidia стане наступним Apple
Semianalysis вважає, що відхід Huang Renxun ознаменує завершення епохи, керованої засновниками. Nvidia, ймовірно, буде копіювати «модель Apple після Джобса» — переходячи від агресивних ставок до викупу акцій, що не є добрим ні для технологічного прогресу, ні для акціонерів. Ще більша проблема полягає в тому, що побудовані Huang Renxun переваги в ланцюзі постачання, система довіри з клієнтами та екосистема з відкритим кодом — усе це важко повторити наступникам, а до 2028 року понад 70% загальних потужностей може переміститися поза Nvidia.
Хуан Женьсюнь вибув, фінансовий план NVIDIA на 500 мільярдів доларів для AI також під загрозою
Платформа фінансування AI під керівництвом Хуана Женьсюня з серпня гучно анонсувалася, але до цього часу не здійснила жодної угоди, а основна проблема полягає в тому, що Nvidia взяла на себе лише 25% гарантій, що значно менше ніж у конкурента Broadcom (максимум 72,5%), внаслідок чого кредитори проявляють малу зацікавленість. Аналітики вважають, що нині проект, втративши центральну фігуру та зазнавши тиску з боку Wall Street із вимогами взяти на себе більше ризиків, навряд чи буде реалізований у найближчому майбутньому.
4 поспіль зростання! Короткотермінова прибутковість держоблігацій США показує найшвидше зростання з 2022 року, ринок робить ставку на підвищення ставки Федеральною резервною системою
Короткострокові прибутковості казначейських облігацій США значно зросли протягом чотирьох послідовних торгових днів, прибутковість дворічних облігацій досягла 4,862%, піднявшись сумарно на 38,8 базисних пунктів, що є найбільшим чотириденним зростанням з червня 2022 року. Прибутковість десятирічних облігацій синхронно подолала ключовий поріг у 5,10%. Реальна ставка також підвищилася, а ринок суттєво підняв очікувану кінцеву ставку до 4,82%. Підвищення ставки в грудні вже практично вирішене, а ймовірність подальшого підвищення у січні становить аж 75%.
Виручка Cisco за перший квартал фінансового року зросла на 24% у річному вимірі, що стало найшвидшим зростанням за понад 15 років; дохід від AI-інфраструктури, ймовірно, подвоїться ｜ Звіт про прибутки
Виручка Cisco за перший фінансовий квартал склала 18,5 мільярда доларів США, скоригований прибуток на акцію — 1,40 долара США, обидва показники перевищили очікування ринку. Компанія підвищила річний прогноз доходу до 74,8–75,8 мільярда доларів і очікує, що дохід від інфраструктури штучного інтелекту в цьому фінансовому році досягне 9 мільярдів доларів, що вдвічі більше, ніж минулого року. Генеральний директор зазначив, що компанія перебуває на ранньому етапі багаторічного суперциклу мережевих технологій.
Ціни на криптовалюти
Більше
