🔥 Bitget гарячі точки американських акцій｜2026.11.10 Основна тема: повний відскок AI-чіпів｜NVDA тінь розслідування·енергетична інфраструктура·зниження інфляції
2026/11/10 02:32
- Сегмент чипів демонструє потужний відскок, NVDA єдина у падінні
В понеділок американський фондовий ринок різко відскочив: S&P 500 зріс на 2,35%, Nasdaq піднявся на 2,74%. Філадельфійський індекс напівпровідників та ETF SOXX підскочили приблизно на 7%. AMD виріс понад 13%, Broadcom майже на 9%, MRVL, INTC, MU та інші також показали зростання, лише NVDA закрилася в падінні на 4-5%. Рада директорів компанії оголосила про незалежне розслідування щодо того, чи CEO Jensen Huang став об'єктом діяльності іноземної розвідки; Huang визнав особисті обставини та співпрацює з розслідуванням.
🎯 Бенефіціари: AMD, AVGO, MRVL, INTC, MU; ключовий катализатор: невизначеність у керівництві NVDA стала причиною переливу капіталу до інших постачальників AI-чипів та інфраструктури. - AMD отримала підвищення та реалізовану співпрацю з Google Cloud
Oppenheimer підвищив рейтинг AMD до Outperform з цільовою ціною 600 доларів, прогнозуючи зростання доходу від дата-центрів на 135% до 2027 року. AMD одночасно оголосила, що п'яте покоління процесорів EPYC забезпечить хост-інфраструктуру для Google Cloud TPU 8tx, підтримуючи апаратний рівень конфіденційних розрахунків та розширюючи співробітництво з хмарними AI-провайдерами.
🎯 Бенефіціари: AMD, GOOGL; ключовий катализатор: спільна перевірка CPU та AI-акселераторів, перегляд частки на ринку дата-центрів та базових очікувань. - CoreWeave після закриття торгів стає індикатором AI-хмар
CRWV сьогодні після закриття американського ринку публікує фінансовий звіт за Q3; очікується, що виручка складе близько 3,5 млрд доларів (різко зросла в порівнянні з минулим роком). Раніше компанія повідомила, що backlog перевищує 120 млрд доларів - прямий показник попиту на оренду AI-обчислювальних потужностей. Вчора ціна компанії виросла разом із сектором; звіт підтвердить конвертацію замовлень та грошовий потік.
🎯 Бенефіціар: CRWV; ключовий катализатор: якщо виручка та скорегований операційний прибуток перевищать очікування, це підвищить інтерес до AI-хмар та GPU-інфраструктури. - Енергетичний попит дата-центрів прискорюється
За повідомленнями, Anthropic отримала замовлення на газові генератори Caterpillar потужністю 1,7 ГВт на суму близько 3,4 млрд доларів для забезпечення власних дата-центрів електроенергією. Constellation Energy (CEG) вчора опублікувала звіт, який значно перевищив очікування, підвищила річний прогноз та підписала довгострокові контракти на постачання ядерної енергії з Amazon і Google; акції за день виросли більш ніж на 10%.
🎯 Бенефіціари: CEG, CAT; ключовий катализатор: вузьке місце постачання AI-електроенергії очевидне, довгострокові ядерні контракти та резервні замовлення постійно реалізуються. - Падіння цін на нафту знижує турботу про інфляцію, CPI стає ключовим фактором дня
Трамп заявив, що малоймовірно, що проти Ірану будуть введені нові військові дії, і ціна на нафту за добу впала на 5-6%, що поліпшило ризикову апетитність і сприяло відскоку фондового ринку. Сьогодні вранці буде опубліковано дані CPI за жовтень, ринок слідкує за тим, чи інфляція продовжує знижуватись, що вплине на політику ФРС у грудні.
🎯 Бенефіціари: загальний технологічний та зростаючий сегмент; ключовий катализатор: якщо ціна на нафту продовжує падіння і CPI буде помірним, це сприятиме продовженню відновлення переоцінених активів, пов’язаних з AI.
Порада щодо торгівлі: капітал переміщується від NVDA до інших напрямків чипів, AI-хмар та енергетичної інфраструктури; сьогодні слідкуйте за показниками CPI та фінансовим звітом CRWV, керуйте позиціями через обсяг торгів та волатильність.
Волатильність американського фондового ринку нещодавно зросла, вищенаведена інформація надана лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Великі банки Уолл-стріт колективно підвищують прогнози щодо підвищення ставок, ф'ючерси на держоблігації США продовжують падати, золото впало більш ніж на 1% і пробило позначку 4000.
Після перевищення очікувань щодо індексу споживчих цін (CPI) США за жовтень, Goldman Sachs та Nomura у своїх прогнозах щодо шляху підвищення ставок додали можливість підвищення ставки в березні наступного року, Deutsche Bank додав прогноз на підвищення ставки у січні. Наразі ринок повністю врахував очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 13%. У середу спот-ринок державних облігацій США був закритий, ф'ючерси на державні облігації США продовжили падіння, відповідна дохідність підвищилася на 2-4 базисних пункти, спот-ціна золота знизилася на 1,1%.
Чи варто хвилюватися через зниження темпів будівництва AI-центрів обробки даних? Імпортний бум у США навряд чи вщухне у короткостроковій перспективі, а справжній удар може відбутися у 2029 році
В середньому, з моменту визначення інвестицій у проєкт дата-центру до початку будівництва минає 4,8 роки, а від початку будівництва до введення в експлуатацію потрібно ще 2,6 роки. Сервери зазвичай завозяться лише після завершення будівельних конструкцій і встановлення стелажів. Для таких торгових партнерів, як Тайвань, Південна Корея та Мексика, які залежать від ланцюга постачань дата-центрів зі США, інерційний попит на період будівництва забезпечує буфер для експорту щонайменше на найближчі один-два роки.
Велика суперечка у Федеральній резервній системі: Коли має закінчитися термін повноважень "третьої особи" Вільямса?
Суперечка полягає в тому, чи Вільямс має залишити посаду у червні 2028 року після повного десятирічного терміну, чи у червні 2027 року, коли йому виповниться 65 років і настане пенсійний вік. Аналітики зазначають, що Рада керуючих Федеральної резервної системи має остаточний дискреційний повноваження; якщо Вільямс піде у відставку раніше, глава ФРС Волш зможе достроково отримати контроль над цим ключовим кадровим призначенням, проте примусове скорочення терміну повноважень Вільямса може сприйматися як політична маніпуляція. Сам Вільямс очікує працювати до червня 2028 року.
Morgan Stanley попереджає: ціни на старі сховища досягають піку, до 2028 року пропозиція і попит можуть стати більш рівноважними
Morgan Stanley зазначає, що після виборів у США очікується, що близько 20% нового обсягу американських дата-центрів у 2028 році буде відкладено до 2029 року, що може спричинити "розрив" у ланцюжках постачання та ризик накопичення застарілих запасів. Зас тарілі сховища менш обмежені довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, тому звуження розриву між попитом та пропозицією призведе до значної цінової волатильності. Зазначений аналіз стосується лише застарілих сховищ, включаючи DDR3/4, SLC/MLC NAND та NOR флеш-пам'ять.
Ціни на криптовалюти
Більше
