Cerebras зріс понад 10%! Oracle оголосила про перше впровадження Cerebras та Google, розширюючи співпрацю з Nvidia до "мультіджигаватного рівня"
Oracle оголосила про впровадження Cerebras AI чіпів, які планується офіційно запустити в першій половині 2027 року; окрім Cerebras, Oracle також оголосила про низку угод про співпрацю з постачальниками чіпів, серед яких Nvidia, Google та SambaNova Systems, яку підтримує Intel. У партнерстві з Nvidia Oracle планує розширити масштаб впровадження до "мультигігаватного рівня", використовуючи новітнє покоління AI-серверів Nvidia "Vera Rubin".
Oracle оголосила про впровадження AI-чипів Cerebras Systems у свої хмарні сервіси, що означає надходження ще одного важливого клієнта для цього найамбітнішого конкурента Nvidia, а конкурентне середовище на ринку AI-чіпів для інференсу стрімко змінюється.
Співвиконавчий директор Oracle Клей Магойорк оголосив про цю співпрацю у вівторок на щорічній конференції клієнтів компанії, очікується, що системи Cerebras будуть офіційно впроваджені в Oracle Cloud Infrastructure у першій половині 2027 року.
Водночас Oracle на конференції анонсувала низку партнерських угод із виробниками чипів, серед них — окрім Cerebras також Nvidia, Google і підтримувану Intel SambaNova Systems.
Після оголошення, акції Cerebras під час торгів підскочили більш ніж на 10%. Однак, з моменту публічного розміщення у травні цього року до закриття торгів у понеділок, ціна їхніх акцій сумарно знизилась на 41%.
Oracle активно розширює чиповий портфель
Ця співпраця є черговим кроком у стратегічному розширенні дата-центрів Oracle. На конференції компанія представила низку угод із постачальниками чипів — крім Cerebras, це також Nvidia, Google та підтримувана Intel SambaNova Systems.
Щодо партнерства з Nvidia, Oracle заявила про масштабування впровадження до "мультигігаватного рівня" з використанням останнього покоління AI-серверів Nvidia "Vera Rubin".
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг раніше зазначав, що система Vera Rubin може приносити компанії до 40 мільярдів доларів доходу на гігават, але жодна зі сторін не розкрила суму цієї угоди.
Варто зазначити, що навіть у системах, де встановлено апаратне забезпечення Nvidia, Oracle обирає використовувати власнорозроблені мережеві чипи "Acceleron" замість частини мережевих продуктів Nvidia, додатково зміцнюючи автономність на рівні інфраструктури.
Крім того, Oracle вперше оголосила про впровадження TPU (тензорних процесорів) Google.
Президент хмарної інфраструктури Oracle Махеш Т'ягаражан заявив: "Різні AI-навантаження потребують різної обчислювальної потужності, а мультиваріантність рішень дає клієнтам гнучкість, щоб обирати найкращу інфраструктуру відповідно до показників продуктивності, пропускної здатності і економічної доцільності для кожного сценарію."
Cerebras: масштабне розширення не розвіює сумніви інвесторів
Для Cerebras співпраця з Oracle має велике значення. Ядро технології Cerebras полягає в використанні такого великого чипа, який займає цілу пластину кремнію, замість традиційного поділу її на декілька процесорів; компанія заявляє, що така архітектура дозволяє суттєво скоротити затримку відповіді на AI-запити інференсу.
“Це значне розширення бази наших топових клієнтів”, — зазначив генеральний директор Cerebras Ендрю Фельдман, — “Масштабне впровадження наших рішень у дата-центри інших компаній — вже відбувається”.
Раніше компанія підписала контракти з такими відомими клієнтами, як OpenAI та хмарні сервіси Amazon. За середньопрогнозною оцінкою аналітиків Bloomberg, виручка Cerebras наступного року ймовірно досягне близько 3 мільярдів доларів — це втричі більше, ніж цьогоріч, тоді як у 2024-му виручка очікується нижче 1 мільярда доларів.
Незважаючи на це, сумніви інвесторів не зникли. Nvidia наразі продає AI-чипів майже на 100 мільярдів доларів за квартал, що створює для Cerebras непереборну перевагу в обсягах.
Оскільки Nvidia контролює ринок тренувальних AI-чипів, Cerebras і SambaNova шукають можливості прориву на сегментованому ринку інференсу, проте, чи зможуть вони там закріпитися — це залишається ключовим питанням для інвесторів.
Плани з капітальних витрат та умови фінансування залишаються неясними
У плані капітальних витрат Oracle ще не розкрила масштаб планованих закупівель продуктів Cerebras і конкретні схеми фінансування покупки чипів.
На телефонній конференції з фінансових результатів минулого місяця Oracle повідомила, що клієнти все частіше самостійно покривають витрати на чипи, і підтвердила цільовий рівень капітальних витрат на 2027 фінансовий рік — приблизно 90–95 мільярдів доларів.
Раніше Oracle заявляла, що вкладе 70 мільярдів доларів капітальних інвестицій у звітний період, що закінчується у травні 2027 року, прагнучи увійти до еліти постачальників AI-потужностей.
Цього тижня Oracle також планує провести День інвестора, під час якого може розкрити більше деталей щодо стратегії розширення дата-центрів та розподілу капіталу.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Великі банки Уолл-стріт колективно підвищують прогнози щодо підвищення ставок, ф'ючерси на держоблігації США продовжують падати, золото впало більш ніж на 1% і пробило позначку 4000.
Після перевищення очікувань щодо індексу споживчих цін (CPI) США за жовтень, Goldman Sachs та Nomura у своїх прогнозах щодо шляху підвищення ставок додали можливість підвищення ставки в березні наступного року, Deutsche Bank додав прогноз на підвищення ставки у січні. Наразі ринок повністю врахував очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 13%. У середу спот-ринок державних облігацій США був закритий, ф'ючерси на державні облігації США продовжили падіння, відповідна дохідність підвищилася на 2-4 базисних пункти, спот-ціна золота знизилася на 1,1%.
Чи варто хвилюватися через зниження темпів будівництва AI-центрів обробки даних? Імпортний бум у США навряд чи вщухне у короткостроковій перспективі, а справжній удар може відбутися у 2029 році
В середньому, з моменту визначення інвестицій у проєкт дата-центру до початку будівництва минає 4,8 роки, а від початку будівництва до введення в експлуатацію потрібно ще 2,6 роки. Сервери зазвичай завозяться лише після завершення будівельних конструкцій і встановлення стелажів. Для таких торгових партнерів, як Тайвань, Південна Корея та Мексика, які залежать від ланцюга постачань дата-центрів зі США, інерційний попит на період будівництва забезпечує буфер для експорту щонайменше на найближчі один-два роки.
Велика суперечка у Федеральній резервній системі: Коли має закінчитися термін повноважень "третьої особи" Вільямса?
Суперечка полягає в тому, чи Вільямс має залишити посаду у червні 2028 року після повного десятирічного терміну, чи у червні 2027 року, коли йому виповниться 65 років і настане пенсійний вік. Аналітики зазначають, що Рада керуючих Федеральної резервної системи має остаточний дискреційний повноваження; якщо Вільямс піде у відставку раніше, глава ФРС Волш зможе достроково отримати контроль над цим ключовим кадровим призначенням, проте примусове скорочення терміну повноважень Вільямса може сприйматися як політична маніпуляція. Сам Вільямс очікує працювати до червня 2028 року.
Morgan Stanley попереджає: ціни на старі сховища досягають піку, до 2028 року пропозиція і попит можуть стати більш рівноважними
Morgan Stanley зазначає, що після виборів у США очікується, що близько 20% нового обсягу американських дата-центрів у 2028 році буде відкладено до 2029 року, що може спричинити "розрив" у ланцюжках постачання та ризик накопичення застарілих запасів. Зас тарілі сховища менш обмежені довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, тому звуження розриву між попитом та пропозицією призведе до значної цінової волатильності. Зазначений аналіз стосується лише застарілих сховищ, включаючи DDR3/4, SLC/MLC NAND та NOR флеш-пам'ять.
Ціни на криптовалюти
Більше
