Третій за величиною емітент кредитних карток у Японії Credit Saison запускає інвестиційний фонд, спрямований на стартапи, що працюють з реальними активами

Венчурне крило японського фінансового гіганта Credit Saison запускає багатомільйонний інвестиційний фонд у сфері блокчейну під назвою Onigiri Capital, згідно з оголошенням у понеділок.

"Onigiri Capital — це блокчейн-фонд обсягом $50 мільйонів, який позиціонує себе як провідний міст інституційного рівня між інноваціями США та усталеними блокчейн- і фінансовими мережами Азії для засновників, які створюють глобальні фінансові продукти", — написала команда у своєму оголошенні.

Onigiri, який підтримується венчурним підрозділом Saison Saison Capital, за повідомленням, вже залучив до $35 мільйонів завдяки "поєднанню Credit Saison та зовнішніх інвесторів", повідомив речник The Block. "Максимальний ліміт фонду становить $50 мільйонів, тому вони готові приймати додатковий капітал", — зазначив речник.

Фонд зосередиться на стартапах на ранній стадії, які працюють у сфері реальних активів. Це включає stablecoin, платежі, токенізацію, DeFi та інші фінансові інфраструктурні ініціативи, особливо з азійськими зв’язками.

"Центр ваги інновацій у сфері реальних активів зміщується, і роль Азії зростає експоненційно", — заявив керуючий партнер Onigiri та партнер Saison Capital Цін Ен Луї. "Ми побачили критичний розрив на ринку США: відсутність спеціалізованої експертизи, необхідної для навігації та успіху на динамічних азійських ринках".

Луї зазначив, що Onigiri стане “платформою для запуску для засновників і розробників із США” в Азії. Фонд може використати “глибоке коріння” Saison у Індонезії, Японії, Кореї, Малайзії, Філіппінах і Сінгапурі, включаючи банківські зв’язки, регуляторну експертизу та існуючі канали дистрибуції.

“Ми тут, щоб доповнити існуючих інвесторів у продукти, пропонуючи засновникам найкраще з обох світів — інновації Силіконової долини у поєднанні з інституційним визнанням Азії — і надати експертизу, необхідну для створення високоякісних рішень, що відповідають інституційним стандартам глобальних фінансів”, — сказав Ганс де Бек, керуючий партнер Onigiri, у заяві.

Credit Saison — велика японська фінансова компанія зі штаб-квартирою в Токіо, яка має зв’язки з Mizuho Financial Group. За повідомленнями, компанія є третім за величиною емітентом кредитних карток у Японії після JCB і Visa Japan, а також має додаткові фінансові, нерухомі та розважальні операції. Її венчурне крило інвестує у криптофірми щонайменше з 2023 року.

Материнська компанія Credit Saison Co., Ltd. котирується на Токійській фондовій біржі під тікером 8253.T. За даними Yahoo Finance, акції на момент публікації трохи знизилися до 3 913 японських єн ($26,55). За останні 52 тижні вони торгувалися в діапазоні від 2 781,00 до 4 269,00 єн.

Стан венчурного фінансування у криптоіндустрії

Венчурне фінансування у криптоіндустрії різко скоротилося під час ведмежого ринку епохи пандемії і досі не відновилося, незважаючи на зростання цін токенів. Наприклад, у 2022 році криптовалютні венчурні фонди залучили рекордні $86 мільярдів у 329 фондах. Для порівняння, цього року було залучено лише $3,7 мільярда у 28 фондах.

Так само, обсяг капіталу, фактично інвестованого венчурними фондами, здається, зменшується — з $8,13 мільярда у січні–серпні 2024 року до $8,05 мільярда за той же період цього року, згідно з даними The Block Pro.

У нещодавньому випуску The Funding newsletter Yogita Khatri з The Block вказала на кілька факторів, які обмежують фандрейзинг, орієнтований на крипто. Серед них — вищі процентні ставки, які спонукають алокаторів обирати безпечніші, більш ліквідні активи, а також скептицизм після гучного краху криптобіржі FTX та невдалого stablecoin-проєкту LUNA/UST.

Зростання компаній-скарбниць цифрових активів — публічних компаній, які залучають капітал через публічні або приватні розміщення для купівлі токенів — також, схоже, зменшує обсяг фінансування , який інакше міг би бути спрямований у криптостартапи. Наприклад, відомий криптоінвестор Pantera Capital заявив, що інвестував понад $300 мільйонів у так звані DATs станом на серпень.

Згідно з даними The Block Pro, більшість венчурного капіталу останніми місяцями спрямовується на криптостартапи, орієнтовані на фінансові послуги та DeFi, що є певним розворотом порівняно з ведмежим ринком, коли перевага надавалася “інфраструктурним” проєктам.