Antes do escândalo de Jensen Huang fermentar, o rei da quantificação liquidou com precisão suas posições em Nvidia!
O mais recente documento 13F mostra que o gigante de investimentos quantitativos Renaissance Technologies praticamente liquidou suas posições em Nvidia (reduzindo em 99,7%), Meta (reduzindo em 99,9%), além de Apple, Amazon e outras gigantes da tecnologia, e também reduziu significativamente sua participação em Palantir. Ao mesmo tempo, aumentou consideravelmente seus investimentos em Micron Technology (aumento de 618,7%), AMD e Western Digital, entre outras ações de chips e armazenamento.
O gigante dos investimentos quantitativos Renaissance Technologies fez grandes ajustes em seu portfólio de ações no terceiro trimestre, quase liquidando sua posição em Nvidia antes do escândalo vir à tona, ao mesmo tempo em que aumentou significativamente sua participação em Micron Technology, AMD e SanDisk.
De acordo com o mais recente formulário 13F apresentado, até 30 de setembro, a participação da Renaissance Technologies em Nvidia caiu de 7,09 milhões de ações no final do segundo trimestre para 23.170 ações, uma redução de 99,7%. A participação em Meta caiu de 2,02 milhões de ações para 1.577, uma redução de 99,9%, praticamente zerando as posições nas duas empresas.
Em claro contraste com o corte em Nvidia, Renaissance Technologies aumentou sua participação em Micron em 618,7%, atingindo 1,52 milhão de ações, com um valor de mercado de cerca de US$ 1,62 bilhão ao final do período. A participação em AMD aumentou 140,5%, chegando a quase 2 milhões de ações, com um valor aproximado de US$ 1,21 bilhão, e a participação em SanDisk também teve significativo aumento.
Além disso, Renaissance Technologies abriu uma nova posição em SpaceX e ajustou sua exposição aos setores de saúde e financeiro. Ao final do terceiro trimestre, o valor total divulgado das posições em ações atingiu US$ 73,424 bilhões, um aumento de 1,1% em relação ao final do segundo trimestre. Entretanto, a variação do valor das posições não equivale diretamente ao retorno dos investimentos do fundo.
Posições em Nvidia e Meta praticamente zeradas
No terceiro trimestre, Renaissance Technologies reduziu drasticamente suas posições em Nvidia e Meta, quase eliminando as ações dessas duas empresas de seu portfólio divulgado.
Até 30 de setembro, a empresa possuía 23.170 ações de Nvidia, uma queda de 99,7% em relação aos 7,09 milhões do final do segundo trimestre, com um valor de mercado ao final do período de cerca de US$ 5,3 milhões. A participação em Meta diminuiu de 2,02 milhões de ações para 1.577, uma redução de 99,9%, com valor aproximado de US$ 1,2 milhão.
A redução não se limitou às duas empresas mencionadas acima. No terceiro trimestre, Renaissance Technologies reduziu a participação em Amazon em 99,5%, em Apple em 99,8%, em TSMC em 85,1% e em Broadcom em 99,9%.
Palantir também sofreu grande redução, com queda de 70,6% nas ações, equivalente a aproximadamente US$ 1 bilhão. Ao final do trimestre, a empresa ainda detinha cerca de 2,22 milhões de ações da Palantir, avaliadas em cerca de US$ 416 milhões.
Micron, AMD e SanDisk recebem grandes aportes
Enquanto reduzia sua exposição em diversas grandes empresas de tecnologia, Renaissance Technologies aumentou significativamente sua alocação em empresas de chips de memória e outros semicondutores.
Micron se tornou um dos principais ativos de aumento no terceiro trimestre. A empresa aumentou sua participação em 618,7%, alcançando 1,52 milhão de ações, com valor de mercado de cerca de US$ 1,62 bilhão ao final do período, equivalente a 2,2% do portfólio divulgado. Estima-se que o valor do aumento seja de cerca de US$ 1,4 bilhão com base no preço da ação ao final do trimestre.
A participação em AMD aumentou 140,5%, chegando a quase 2 milhões de ações, com valor de mercado de aproximadamente US$ 1,21 bilhão; o aumento é estimado em US$ 704 milhões. A participação em SanDisk cresceu de 4.980 ações para 276.500, um aumento de 5.451%, com valor final de mercado em torno de US$ 481 milhões.
Pela mudança de portfólio, nota-se que Renaissance Technologies, no terceiro trimestre, de um lado, reduziu drasticamente grandes empresas de tecnologia como Nvidia e, de outro, aumentou significativamente sua alocação em Micron, AMD e SanDisk. Porém, o formulário 13F revela apenas as participações ao final do trimestre, sem detalhar o momento exato das negociações, preços ou fundamentos das decisões de investimento.
Nova posição em SpaceX, aumento em saúde e ações de bancos
Além do setor de semicondutores, Renaissance Technologies abriu uma nova posição em SpaceX no terceiro trimestre, com 4,1132 milhões de ações, avaliadas em cerca de US$ 620,5 milhões ao final do período.
O setor de saúde também recebeu maiores aportes. A participação na UnitedHealth Group aumentou 506,7%, chegando a um valor de mercado de aproximadamente US$ 817 milhões ao término do trimestre.
No setor financeiro, Renaissance Technologies abriu posição no Bank of America, com valor ao final do período de cerca de US$ 351,3 milhões, além de manter cerca de US$ 244,8 milhões em Goldman Sachs.
Valor total das posições sobe para US$ 73,4 bilhões
Até o final do terceiro trimestre, o valor total das ações em carteira divulgado pela Renaissance Technologies atingiu US$ 73,424 bilhões, um aumento de 1,1% em relação aos US$ 72,6 bilhões no final do segundo trimestre, distribuídos em 3.151 posições.
Na distribuição por setores, tecnologia representa 23,8% do valor das posições divulgadas, saúde 15,7%, indústria, consumo discricionário e serviços financeiros com 10,6%, 10,5% e 10,3%, respectivamente.
Quanto aos resultados dos fundos, de acordo com a Bloomberg, o Institutional Equities Fund da Renaissance Technologies subiu 6% em outubro e acumula ganhos de 12,3% no ano.
Vale lembrar que o formulário 13F reflete a situação das posições até 30 de setembro, não representando o portfólio em tempo real. A variação do valor das posições também não corresponde diretamente ao retorno dos investimentos, já que é influenciada por operações de compra e venda, além de oscilações de preço das ações.
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