Carriage Services fecha uma nova linha de crédito rotativo de USD 300 milhões, substituindo a linha de USD 250 milhões
Bitget2026/09/30 20:46- Carriage Services fechou uma nova linha de crédito rotativo garantida sénior no valor de USD 300 milhões, substituindo seu revolver de USD 250 milhões.
- A data de vencimento foi estendida para 30 de setembro de 2031, sujeita a uma maturidade vinculada às notas sénior de 4,25% com vencimento em 2029.
- A precificação foi definida em Term SOFR + 1,25% a 2,00% ou uma taxa base alternativa + 0,25% a 1,00%, baseada na alavancagem líquida.
- A linha de crédito mantém um covenant de alavancagem máxima de 5,00x, além de uma relação mínima de cobertura de encargos fixos de 1,20x.
- JPMorgan Chase Bank atua como agente administrativo; Truist Bank e Regions Bank são os coordenadores conjuntos do livro e agentes de co-sindicação.
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