BUZZ-Snowflake registra leve alta nas ações após emitir US$ 3,75 bilhões em títulos conversíveis

29 de setembro - ** As ações da empresa de computação em nuvem com inteligência artificial Snowflake (SNOW.N) subiram 0,4% antes da abertura do mercado, cotadas a 329,69 dólares, após sua captação superar a meta

** Com sede em Menlo Park, Califórnia, a SNOW anunciou na terça-feira mais cedo (link) a precificação privada definitiva de 2 bilhões de dólares em notas conversíveis com taxa de juro de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2029, além de 1,75 bilhão de dólares em notas conversíveis com taxa de juro de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2031

** O preço de conversão das notas conversíveis com vencimento em 2029 é de 500,38 dólares, representando um prêmio de 52,5% sobre o preço de fechamento mais recente das ações; já as notas com vencimento em 2031 têm um preço de conversão de 483,98 dólares, um prêmio de 47,5%

** Na segunda-feira, após o anúncio do lançamento de uma oferta de 3,5 bilhões de dólares pela SNOW (link), as ações fecharam em queda de 2,3%, a 328,12 dólares

** A empresa espera usar os recursos líquidos captados para pagar cerca de 383,5 milhões de dólares em custos de transações de subscrição limitada e usar aproximadamente 548,3 milhões de dólares para recomprar parte das notas conversíveis de 0% com vencimento em 2027

** Segundo a empresa, o restante dos recursos será destinado à recompra de ações, bem como para aquisições ou investimentos

** Até segunda-feira, as ações acumulavam alta de cerca de 50% no ano

** De acordo com os dados mais recentes do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 50 analistas é “compra”; o preço-alvo mediano é de 448,50 dólares, acima dos 322,50 dólares de um mês atrás

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