BUZZ – As ações da empresa de serviços públicos Southern Company se recuperam após a emissão de 1,75 bilhões de dólares em obrigações convertíveis

13 de novembro - ** As ações da empresa de serviços públicos Southern Company SO.N subiram 1,8% na sexta-feira, para 94,09 dólares, após a empresa concluir com sucesso um financiamento para reestruturar a dívida.

** Com sede em Atlanta, Geórgia, a SO anunciou na noite de quinta-feira que irá oferecer publicamente 35 milhões de unidades de participação a 50 dólares por unidade, arrecadando 1,75 mil milhões de dólares (link)

** Estas unidades obrigatoriamente convertíveis a três anos apresentam uma taxa de dividendo anual de 8,652%; o preço de conversão será desencadeado quando as ações atingirem 115,58 dólares, um prémio de 25% em relação ao preço de fecho da sessão anterior.

** Na quinta-feira, as ações da SO fecharam a descer 1,5%, para 92,47 dólares, após a empresa (link) lançar esta emissão, destinada a recomprar parcialmente notas convertíveis de 4,50% com vencimento em 15 de junho de 2027.

** A empresa planeia utilizar o restante do valor líquido angariado para reembolsar total ou parcialmente dívida de curto prazo e para fins corporativos gerais.

** Bank of America e Barclays atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas.

** As ações registam uma valorização acumulada de cerca de 8% este ano, superando o desempenho do setor de utilidade pública do S&P 500, que subiu cerca de 3% .SPLRCU

** Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 24 analistas é "Manter"; o preço-alvo médio é de 96,50 dólares.

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