BUZZ – As ações da empresa de serviços públicos Southern Company se recuperam após uma emissão conversível de 1,75 bilhões de dólares.

13 de novembro - ** As ações da empresa de serviços públicos Southern Company SO.N subiram 1,8% na sexta-feira, fechando a 94,09 dólares, após a empresa concluir com sucesso um financiamento para refinanciar a dívida

** Sediada em Atlanta, Geórgia, a Southern Company anunciou na noite de quinta-feira uma oferta pública de 35 milhões de unidades de capital a 50 dólares cada, levantando 1,75 mil milhões de dólares (link)

** Estas unidades obrigatórias de conversão a 3 anos têm uma taxa de dividendo anual de 8,625%; o preço de acção que ativa a conversão é de 115,58 dólares, um prémio de 25% em relação ao preço de fecho da acção na sessão anterior

** Na quinta-feira, as ações da Southern Company fecharam a descer 1,5%, cotando a 92,47 dólares, depois de a empresa (link) ter lançado esta emissão destinada, em parte, ao resgate de obrigações convertíveis a 4,50% com vencimento a 15 de junho de 2027

** A empresa pretende utilizar o remanescente líquido dos fundos angariados para reembolsar parcial ou totalmente a dívida de curto prazo e para fins empresariais gerais

** Bank of America e Barclays foram os coordenadores principais, com outros 14 bancos de investimento a participar na colocação

** As ações acumularam uma valorização de cerca de 8% no ano, superando o ganho de cerca de 3% do subíndice de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

** De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 24 analistas é "manter"; o preço-alvo mediano é de 96,50 dólares

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