O banquete da IA continua! IPO da Anthropic (ANT.US) recebeu seis vezes mais subscrições e pode superar a SpaceX como o maior IPO da história

Segundo informações obtidas pelo aplicativo de notícias financeiras Zhihu Tong Finance, fontes próximas revelaram que a oferta pública inicial (IPO) da Anthropic PBC (ANT.US) já atraiu pedidos cerca de seis vezes superiores às ações disponíveis para subscrição, demonstrando o crescente interesse do mercado naquela que pode tornar-se a maior IPO da história.

De acordo com o prospecto, a empresa responsável pelo modelo Claude AI e os seus cofundadores planeiam arrecadar até 64,4 mil milhões de dólares na IPO e levantar mais 26 mil milhões de dólares através de uma colocação privada. No total, a emissão ultrapassará a IPO da SpaceX (SPCX.US), tornando-se a maior operação pública de sempre.

Algumas fontes afirmam que os bancos subscritores já informaram os potenciais investidores de que a Anthropic dará prioridade aos apoiantes existentes, e que alguns interessados poderão receber uma alocação inferior ao inicialmente esperado.

As referidas fontes salientam que os detalhes da IPO (incluindo a procura de subscrição de ações) ainda podem sofrer alterações. Dado que a informação ainda não foi divulgada publicamente, as fontes solicitaram anonimato. Os representantes da Anthropic não responderam de imediato ao pedido de comentários.

O entusiasmo dos investidores pela subscrição das ações da Anthropic contrasta fortemente com a atual atitude mais fria em relação à Nvidia (NVDA.US) — após relatos de que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, teria sido afastado devido a múltiplos rumores de casos extraconjugais.

O prospecto da Anthropic indica que a fabricante de chips já concordou em subscrever cerca de 10 mil milhões de dólares em ações durante a colocação privada de 26 mil milhões de dólares que decorrerá simultaneamente à IPO da Anthropic. A Anthropic considera a Nvidia como parceira estratégica e comprometeu-se a investir dezenas de milhar de milhões de dólares em contrapartida, de modo a garantir o fornecimento dos mais avançados chips da empresa.

Segundo uma fonte próxima, a Anthropic está a promover o interesse pela IPO através de uma série de roadshows destinados a investidores potenciais, incluindo uma sessão transmitida na sexta-feira com a participação do CEO Dario Amodei e do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon.

De acordo com os relatos, a empresa procura alcançar uma avaliação completamente diluída de cerca de 1,4 biliões de dólares, abaixo das expectativas de alguns investidores. Contudo, muitas empresas adoptam uma abordagem de precificação conservadora ao lançar o roadshow oficial da IPO, esperando que uma forte procura pela subscrição permita elevar o preço final e garantir uma estreia sólida em mercado.

Os documentos divulgados na terça-feira pela Anthropic também corroboram a lógica de aumento do investimento em capacidade computacional de IA — as receitas da empresa mantêm tendência de crescimento. Segundo o documento, até 31 de outubro, a receita anualizada da empresa situou-se nos 81 mil milhões de dólares, um aumento de 10 mil milhões face ao final de setembro. Relatórios anteriores indicavam que a receita anualizada da Anthropic no final de julho era de 65 mil milhões de dólares. A definição desta métrica pela empresa consiste na receita faturada por utilização nos últimos 28 dias, anualizada, somando a receita mensal proveniente de subscrições.

Além disso, foi reportado que alguns investidores estão a transferir parte das suas alocações na IPO da Anthropic para outros potenciais apoiantes, de modo a cobrar taxas adicionais antes do início das negociações e reduzir o risco; outros detentores de ações pré-IPO estão a vender estas participações a compradores através de veículos de propósito específico.

Os documentos indicam que a Goldman Sachs e o Morgan Stanley lideram a IPO, contando ainda com a participação de mais 20 bancos no sindicato de subscrição. As ações deverão ser negociadas no Nasdaq Global Select Market, com o código ANT.