As ações da EPR Properties sobem após a conclusão da emissão de 500 milhões de dólares em obrigações convertíveis

12 de novembro - ** As ações do fundo de investimento imobiliário de experiência (REIT) EPR Properties (EPR.N) subiram 0,6% na quinta-feira, fechando a 59,71 dólares, após a empresa arrecadar fundos para pagar dívidas de curto prazo

** A empresa imobiliária dedicada ao setor de entretenimento anunciou na noite de quarta-feira (link) a precificação de obrigações convertíveis (CBs) no valor de 500 milhões de dólares, com taxa de juro nominal de 4,5%, vencendo em 15 de fevereiro de 2032

** O preço de conversão de 68,29 dólares é 15% superior ao preço de fecho de quarta-feira de 59,38 dólares

** Na quarta-feira, o preço das ações da EPR caiu 2,9%, após a empresa lançar (link) uma oferta para pagar 450 milhões de dólares do principal das notas seniores de 4,75% com vencimento em 15 de dezembro de 2026

** A empresa planeia utilizar 18,5 milhões de dólares dos fundos arrecadados para uma “operação de opções de compra cobertas” para mitigar o efeito de diluição até ao preço máximo de 80,16 dólares, o que representa um prémio de 35% sobre o fecho anterior das ações

** A empresa usará ainda cerca de 50 milhões de dólares para recomprar ações de detentores das obrigações convertíveis

** As ações subiram 20% no acumulado do ano. Em comparação, o índice S&P 400 Specialized REITs (.SPMDSPRI) e o índice do setor imobiliário S&P 400 (.SPMDCR) registaram subidas de cerca de 7%

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 13 analistas é “manter” e o preço-alvo mediano é de 64 dólares

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