O IPO da Anthropic foi altamente disputado! A demanda por subscrição foi várias vezes superior ao esperado, com uma avaliação-alvo de 1.4 trilhões de dólares.
O iminente IPO da Anthropic está gerando grande entusiasmo no mercado, com a demanda por subscrição várias vezes maior. A empresa planeja arrecadar até 90,4 bilhões de dólares por meio do IPO e de uma colocação privada, com potencial para quebrar o recorde de maior oferta pública inicial da história. Embora a meta de avaliação de 1,4 trilhões de dólares seja um pouco inferior às expectativas anteriores, o forte impulso da demanda institucional tem garantido uma reação extremamente calorosa do mercado.
A oferta pública inicial (IPO) da Anthropic está a tornar-se o centro das atenções do mercado. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg no dia 11, a procura pela subscrição do IPO da empresa já supera várias vezes o número de ações disponíveis para venda, podendo estabelecer um novo recorde como a maior entrada em bolsa da história.
De acordo com a Bloomberg, esta subscrição excessiva é impulsionada principalmente pelo interesse dos chamados compromissos de "âncora". A Anthropic e os seus cofundadores procuram angariar até 90,4 mil milhões de dólares através do IPO e de uma colocação privada, valor que, comparando com a futura IPO da SpaceX, ultrapassaria o seu recorde histórico e tornaria esta emissão a maior transação de entrada em bolsa já registada.
No que diz respeito à avaliação, a Anthropic definiu o objetivo de valorização totalmente diluída em cerca de 1,4 biliões de dólares, abaixo das expectativas de alguns investidores. Esta entrada em bolsa é liderada conjuntamente pelo Goldman Sachs e o Morgan Stanley, com a participação de mais 20 bancos, e as ações serão negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o código "ANT".
A procura âncora impulsiona subscrição excessiva
Segundo fontes citadas pela Bloomberg, a subscrição excessiva do IPO da Anthropic provém principalmente de intenções significativas de investidores institucionais âncora, e não de uma procura dispersa e fragmentada.
Se esta emissão decorrer conforme planeado, o valor angariado através do IPO e da colocação privada poderá atingir um máximo de 90,4 mil milhões de dólares, ultrapassando assim a escala prevista para a IPO da SpaceX e tornando-se a maior entrada em bolsa de sempre a nível mundial. As mesmas fontes referem ainda que os detalhes específicos do IPO ainda podem ser alterados.
A Anthropic estabeleceu o objetivo de valorização totalmente diluída deste IPO em cerca de 1,4 biliões de dólares, abaixo do que era antecipado por parte do mercado. Segundo a Bloomberg, algumas empresas optam por uma estratégia de precificação conservadora quando iniciam oficialmente o roadshow, na expectativa de que uma forte procura eleve o preço final e consolide o desempenho da negociação de ações no mercado secundário após o lançamento em bolsa.
Roadshow em destaque, Amodei partilha palco com CEO do JPMorgan
Para impulsionar ainda mais a procura pelo IPO, a Anthropic está a realizar uma agenda intensa de roadshows dirigidos a potenciais investidores. Fontes próximas indicam que a empresa planeia realizar na sexta-feira uma sessão de webcast em que o CEO Dario Amodei partilhará o palco com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, para expor ao mercado a perspetiva de crescimento e a visão estratégica da empresa.
Num contexto de elevada procura, surgiram também várias operações derivadas em torno deste IPO. Alguns investidores que receberam alocações no IPO estão a transferir as suas quotas para outros potenciais compradores, cobrando taxas adicionais e dispersando o risco de negociação do primeiro dia em bolsa; outros investidores que detêm ações antes da entrada em bolsa estão a recorrer a veículos de propósito específico (SPV) para comercializar a sua participação acionista junto de compradores interessados.
A Anthropic não respondeu de imediato ao pedido de comentário.
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