BUZZ – Akcje fintechowej firmy SS&C rosną po emisji obligacji zamiennych o wartości 1,05 miliarda dolarów

5 listopada - ** Akcje fintechowej firmy SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) wzrosły w czwartek rano o 1,3% do poziomu 80,60 USD, po udanym zakończeniu finansowania mającego na celu refinansowanie zadłużenia przez spółkę

** SS&C z siedzibą w Windsor w Connecticut ogłosiła w czwartek rano (link), że przeprowadziła prywatną emisję zamiennych obligacji o wartości 1,05 miliarda USD z kuponem 2,75%; obligacje te zapadają 1 grudnia 2031 roku

** Wielkość emisji została zwiększona w porównaniu do wcześniejszych (link) 1 miliarda USD; cena zamiany wynosi 99,46 USD, co oznacza wzrost o 25% względem ostatniej ceny zamknięcia na poziomie 79,57 USD

** Firma planuje przeznaczyć środki netto uzyskane z emisji, wraz z pożyczkami terminowymi oraz kredytem z linii kredytowej, na wykup pozostałego niespłaconego kapitału o wartości 2 miliardów USD swoich obligacji uprzywilejowanych o kuponie 5,5% zapadających w 2027 roku

** Spółka zamierza również przeznaczyć około 99 milionów USD netto pozyskanych środków na transakcje opcyjnych call z limitem w celu zniwelowania efektu rozwodnienia; cena limitu 139,25 USD stanowi o 75% więcej niż ostatnia cena akcji

** Jednocześnie spółka odkupi akcje własne za 100 milionów USD od pierwotnych subskrybentów zamiennych obligacji celem zabezpieczenia pozycji hedgingowych

** Od początku roku notowania spadły o około 8%, podczas gdy indeks Nasdaq .IXIC wzrósł w tym samym okresie o około 8%

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), średnia rekomendacja dziesięciu analityków to "kupuj", a mediana ceny docelowej wynosi 101 USD

(Aby ułatwić korzystanie osobom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, Reuters automatycznie tłumaczy swoje artykuły na inne języki. Ponieważ automatyczne tłumaczenia mogą zawierać błędy lub nie oddawać właściwego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tłumaczonych tekstów i publikuje je jedynie w celach praktycznych. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania z automatycznego tłumaczenia.)