Blue Hat Interactive Entertainment Technology ogłasza cenę publicznej oferty o wartości 6,4 mln USD

XIAMEN, Chiny, 19 lutego 2026 r. (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Hat Interactive Entertainment Technology („Blue Hat” lub „Spółka”) (NASDAQ: BHAT), spółka zarejestrowana na Kajmanach, ogłosiła dziś ustalenie ceny swojej subskrybowanej oferty publicznej („Oferta”) 32 000 000 jednostek na zasadzie zobowiązania twardego, w cenie 0,20 USD za jednostkę. Każda jednostka składa się z jednej zwykłej akcji o wartości nominalnej 0,0000001 USD za akcję (każda „Zwykła Akcja”) oraz jednej warranty (każda „Warrant”), którą początkowo można zrealizować na jedną Zwykłą Akcję. Przychód brutto Spółki przed odliczeniem rabatów underwritingowych i innych kosztów emisji szacowany jest na około 6,4 miliona USD.

Jednostki nie mają samodzielnych praw i nie będą certyfikowane ani emitowane jako samodzielne papiery wartościowe. Każda Warrant wygaśnie rok po dacie emisji i może być zrealizowana natychmiast po dacie emisji po cenie wykonania 0,20 USD za akcję („Początkowa Cena Wykonania”), z możliwością dostosowania w 2

 oraz 5  sesyjnym po zamknięciu tej Oferty do ceny równej odpowiednio 70% i 50% Początkowej Ceny Wykonania Warrantów, a liczba Zwykłych Akcji przypadających na Warranty zostanie proporcjonalnie zwiększona. Warranty mogą być, w dowolnym czasie po zamknięciu tej Oferty i w ciągu roku od daty emisji, według wyłącznego uznania posiadaczy, realizowane w całości lub w części poprzez opcję zerowej ceny wykonania, w ramach której posiadacze otrzymają dwukrotnie większą liczbę Zwykłych Akcji niż przysługiwałaby przy gotówkowej realizacji Warranty, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Oczekuje się, że Oferta zostanie zamknięta 23 lutego 2026 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z Oferty na kapitał obrotowy oraz inne ogólne cele korporacyjne.

Spółka udzieliła underwriterowi 15-dniowej opcji zakupu do 4 800 000 dodatkowych jednostek, obejmujących do 4 800 000 Zwykłych Akcji i/lub do 4 800 000 Warranty, lub dowolną kombinację tych papierów, według decyzji underwritera, po odpowiednich cenach ofertowych pomniejszonych o rabaty i prowizje underwritingowe.

Maxim Group LLC pełni rolę jedynego underwritera. Pryor Cashman LLP występuje jako amerykański doradca ds. papierów wartościowych Spółki, a Hunter Taubman Fischer & Li LLC jako amerykański doradca ds. papierów wartościowych underwritera w związku z Ofertą.

Oświadczenie rejestracyjne na Formularzu F-1 (nr pliku 333-293313) zostało złożone w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) i uzyskało skuteczność w dniu 17 lutego 2026 r.

O Blue Hat

Blue Hat był wcześniej dostawcą usług komunikacyjnych, a także producentem, deweloperem i operatorem interaktywnych gier rozrywkowych AR, zabawek i materiałów edukacyjnych w Chinach. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie technologiczne i unikalną opatentowaną technologię, Blue Hat rozszerza swoją działalność na handel towarami, dążąc do stania się wiodącym inteligentnym traderem towarów na świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie relacji inwestorskich Spółki: http://ir.bluehatgroup.com. Spółka regularnie zamieszcza ważne informacje na swojej stronie internetowej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa może zawierać „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu Sekcji 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i Sekcji 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., w tym oświadczenia dotyczące korzyści z transakcji, przewidywanego czasu jej realizacji, produktów oferowanych przez Blue Hat oraz rynków, na których działa, a także prognozowanych wyników Blue Hat w przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości są zazwyczaj identyfikowane przez słowa takie jak „wierzyć”, „prognozować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „zamierzać”, „strategia”, „przyszłość”, „okazja”, „plan”, „może”, „powinien”, „będzie”, „byłoby”, „będzie”, „będzie kontynuować”, „prawdopodobnie skutkuje” oraz podobne wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości to prognozy, przewidywania oraz inne wypowiedzi dotyczące przyszłych wydarzeń, które opierają się na bieżących oczekiwaniach i założeniach, a w związku z tym są narażone na ryzyko i niepewność. Wiele czynników może sprawić, że rzeczywiste przyszłe wydarzenia będą się znacząco różnić od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, w tym między innymi: zdolność Blue Hat do utrzymania notowań swoich papierów wartościowych na Nasdaq; fakt, że cena papierów wartościowych Blue Hat może być zmienna z powodu różnorodnych czynników, w tym zmian w konkurencyjnych i ściśle regulowanych branżach, w których działa Blue Hat; różnice w wynikach konkurentów; zmiany w przepisach prawnych i regulacjach dotyczących działalności Blue Hat oraz zmiany jego struktury kapitałowej; zdolność do realizacji planów biznesowych, osiągania prognoz i innych oczekiwań; potrzeba pozyskania znacznych dodatkowych środków; zależność stron od zewnętrznych dostawców; ryzyka związane z wynikami badań i rozwoju, sytuacją rynkową i innymi warunkami; zdolność do przyciągania, integracji i utrzymania kluczowych pracowników; ryzyka związane ze strategią wzrostu; ryzyka dotyczące spraw patentowych i własności intelektualnej; oraz zdolność do uzyskania, realizacji i utrzymania finansowania oraz umów i relacji strategicznych. W związku z tym, oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a użytkownicy są ostrzegani, by nie polegać nadmiernie na tych oświadczeniach. Ryzyka dotyczące działalności Blue Hat zostały szczegółowo opisane w dokumentach składanych przez Blue Hat do SEC, dostępnych na stronie SEC www.sec.gov, w tym w Rocznym Raporcie Blue Hat na Formularzu 20-F oraz w kolejnych dokumentach składanych do SEC. Te oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty niniejszej publikacji i Blue Hat wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek zobowiązań do publicznego aktualizowania lub korygowania któregokolwiek z tych oświadczeń z uwagi na jakiekolwiek zmiany w naszych oczekiwaniach lub zmianę wydarzeń, warunków lub okoliczności, w oparciu o które opiera się którekolwiek z tych oświadczeń, chyba że jest to wymagane prawem.

Kontakt: