🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃｜2026.11.13 主線：NVIDIA経営陣の劇的変化がAIチップに衝撃｜競争相手がシェアを奪取・ネットワークとデバイス接続力の検証
2026/11/13 01:34
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Jensen HuangがNVIDIAのCEOを辞任
NVIDIAはJensen Huangが即時に社長、CEO、取締役の職を辞任すると発表し、CFOのColette Kressが暫定CEOに就任しました。株価は取引開始時に一時12-14%下落し、終値でも約4.3-4.5%下げ、52週の安値付近に接近しました。個人投資家は取引開始30分間で約1億1100万ドルの純買い越しとなり、過去最高を記録しました。AIチップ業界のリーダーに対する不確実性が大幅に上昇しています。
🎯 恩恵を受ける銘柄：AMD、AVGO；主なカタリスト：競合他社による顧客多様化の期待が高まっており、取引中のシェアに関するストーリーと資金の循環に注目です。 -
AMDとBroadcomが同時に大幅上昇
AMDの株価は約5.86%上昇し、Broadcomは約5.54%上昇し、その日はAIチップで最も強いパフォーマンスを見せました。市場はNVIDIAのリーダーシップ変更により大口顧客のサプライヤー分散が加速するとみており、AMDのGPUおよびBroadcomのカスタムASIC／ネットワークチップが直接恩恵を受けると考えられています。
🎯 恩恵を受ける銘柄：AMD、AVGO；主なカタリスト：シェア獲得のロジックが加熱しており、出来高や今後の顧客注文ニュースに注目です。 -
Ciscoが予想を上回る決算発表、AI収入ガイダンスも上方修正
CSCOはFY27 Q1の売上高が185億ドル（前年比+24%）、非GAAP EPSは1.40ドル（予想は1.33ドル）となりました。大規模顧客向けAIインフラ収入の予想をFY26の倍以上となるFY27の90億ドルへと上方修正し、通年の売上高とEPSのガイダンスも引き上げました。ネットワーク機器のAI需要は非常に強まっています。
🎯 恩恵を受ける銘柄：CSCO、ANET；主なカタリスト：AIネットワーク受注の具現化、今後のガイダンスやデータセンター接続需要に注目です。 -
Applied Materialsの半導体製造装置が記録を更新
AMATのFY26 Q4売上高は104.1億ドル（前年比+53%）、非GAAP EPSは4.16ドルで、ともに予想を上回りました。来期ガイダンスは売上高111億ドル、EPS約4.35ドルと市場予想を上回っています。AIによる半導体装置需要は引き続き高まっています。
🎯 恩恵を受ける銘柄：AMAT、LRCX；主なカタリスト：設備投資サイクルの上昇が確認されており、AI先進プロセスやパッケージ受注のタイミングに注目です。 -
Cerebrasが決算上方修正、Microsoftから注文獲得
CBRSのコア売上高は2億3090万ドル（前年比+70%）となり、2026年通年コア売上高を9億4千万〜9億6千万ドルに上方修正しました。Microsoftとのクラウド連携も発表し、アフターマーケットの株価は一時17%超上昇しました。Wafer-scaleエンジンは引き続き差別化されたAI推論需要を証明しています。
🎯 恩恵を受ける銘柄：CBRS、MSFT；主なカタリスト：大口顧客の注文実現とガイダンス引き上げ、アフターマーケットの動向やAI推論代替ストーリーに注目です。
取引アドバイス：NVIDIA経営陣の交代がAIチップ分野の分化を引き起こし、資金はAMD、AVGO、ネットワーク／装置関連（CSCO、AMAT）に循環しています。一方でCerebrasなどの差異化銘柄も実績が認められています。VIXや出来高と合わせてポジションを調整し、11月17日のNVIDIA決算発表時期に注目してください。
米国株式市場は最近ボラティリティが高まっており、上記内容はあくまで情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
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