金融テクノロジー企業SS&Cは、10.5億ドルの転換社債の増発により 株価が上昇
路透社2026/11/05 15:0111月5日 - ** 金融テクノロジーサービスプロバイダーSS&C Technologies Holdings（SSNC.O）は木曜日の早朝取引で株価が1.3%上昇し、80.60ドルとなりました。同社が資金調達を成功裏に完了し、負債の再ファイナンスを行ったことが背景です。
** コネチカット州ウィンザーに本社を置くSSNCは木曜朝、(link) 10億5千万ドル、表面金利2.75%の転換社債を私募発行したことを発表しました。この社債は2031年12月1日に満期を迎えます。
** 発行規模は以前の (link) 10億ドルから増加しました。転換価格は99.46ドルに設定されており、これは直近終値79.57ドルより25%高い水準です。
** 同社は、今回の発行による正味調達資金を、タームローンおよび信用枠による借入と合わせて、2027年満期・表面金利5.5%のシニアノート未償還20億ドル元本の償還に充てる計画です。
** また、希薄化効果を相殺するため、約9,900万ドルの正味調達資金でキャップ付きコールオプション取引も実施予定です。キャップ価格139.25ドルは直近取引価格より75%高い水準となっています。
** 同時に、転換社債の初期引受人から自社株1億ドル分を買い戻し、ヘッジ取引を円滑化する計画です。
** 今年初めから同社株は約8%下落していますが、ナスダック .IXIC 指数は同期間で約8%上昇しています。
** ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータによれば、10人のアナリストの平均評価は「買い」で、目標株価中央値は101ドルとなっています。
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