🔥 Bitget 米国株ホ ットスポット攻撃｜2026.10.29 主軸：AIインフラ全面検証｜ストレージ不足・電力冷却・クラウド資本支出の分化
2026/10/29 02:10
1. SKハイニックスが記録的な業績でストレージチェーンを活性化
SKハイニックスのQ3売上高は104.62兆ウォン、営業利益は83.33兆ウォン（前年同期比+632%、営業利益率80%）となり、HBMおよびDRAMは2029年までほぼ完売見込み、不足は2030年まで続くと予測されています。Micron（MU）は約6%上昇、SanDisk（SNDK）は約7%上昇。
🎯恩恵を受ける銘柄：MU、SNDK；主なカタリスト：HBMの長期LTAロックインと価格上昇の論理が強化され続ける。
2. Vertivのデータセンター電力冷却注文が倍増
VertivのQ3売上高は43.1億ドル（前年同期比+61%、予想を大幅に上回る）で、有機注文が前年同月比で倍増、通期売上高およびEPS見通しを引き上げました。CEOは最大のインフラ投資期にあり、加速していると述べ、株価は取引中に約17%急騰しました。
🎯恩恵を受ける銘柄：VRT；主なカタリスト：AIデータセンターの電力と冷却需要が爆発的に実証されたこと。
3. Oracle投資家デーで資金調達懸念が緩和
Oracle投資家デーにてFY30の売上高が2,250億ドル超（CAGR35%超）、FY28下半期のフリーキャッシュフロー黒字化、追加資金調達上限200億ドルなどが示され、資本支出懸念が緩和されました。ORCLは10%以上急伸。
🎯恩恵を受ける銘柄：ORCL、CRWV；主なカタリスト：クラウドインフラの資本支出規律とキャッシュフローパスの明確化。
4. Alphabetの決算が予想未達、時間外で大幅下落
AlphabetのQ3売上高は1,276億ドルで予想を若干下回り、純利益は前年同期比25%減少（SpaceX投資の損失影響）、AI向けの資本支出は高水準を維持。時間外取引で10%以上下落。Microsoft Azureは48%増と予想を上回り、フリーキャッシュフローも予想を大きく上回り、時間外で上昇。
🎯恩恵を受ける銘柄：MSFT；主なカタリスト：クラウド成長の分化、Amazon AWSの今夜の決算に注目。
5. 光モジュールのボトルネックストーリーが継続
Lumentumなど光通信銘柄が上昇を続けており、アナリストは光学部品がAI拡張のボトルネックであると強調し、一部製品は2029年まで完売状態とされています。LITE、GLWなども上昇。
🎯恩恵を受ける銘柄：LITE、GLW、CIEN；主なカタリスト：光モジュールの供給ボトルネックとAIデータセンター連携需要。
6. Neocloudのキャパシティ拡張
CoreWeaveのデンマークAIキャパシティが稼働し、CRWVは7%以上上昇；Nebiusなども同時に強含み、AI専用クラウドへの資金回帰が進行。
🎯恩恵を受ける銘柄：CRWV、NBIS；主なカタリスト：専用AIクラウドキャパシティの実装と需要の実証。
トレードヒント：AIインフラはストレージ、電力冷却からクラウド資本支出に至るまで継続して検証されており、資金はファンダメンタルズが予想を上回るセクターに集中しています；Alphabetの決算をきっかけに分化が進み、今夜のAmazonやIntelなどの決算カタリストに注目し、取引量とボラティリティを組み合わせてポジション管理を行いましょう。
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