証券会社の見解：Wells Fargoの利益が予想を上回り、長期的な成長の展望を強化

10月14日 - ** Wells Fargo WFC.N が火曜日に発表した第3四半期の利益はウォール街の予想を上回りました (link) が、予想を下回る純利息収入および収益により、このサプライズ業績が薄れました。

** LSEGのデータによると、この銘柄をカバーする27社の証券会社による目標株価の中央値は95ドルです。

成長の原動力が複利効果を示し始めている

** JPMorgan（「ニュートラル」評価継続、目標株価：91.50ドル）は、Wells Fargo WFCが厳格に管理された支出、適度な貸出増加、安定した信用の質の恩恵を受けていると指摘し、同社の収益および利益構造の継続的な最適化が今後の成長に寄与すると述べました。

** Royal Bank of Canada（RBC）（評価「アウトパフォーム」、目標株価：92ドル）は、資産上限の撤廃に伴い、Wells Fargoの成長戦略が徐々に効果を現し、幅広い収益の拡大基調と効率性の向上、バランスシートの拡大が中期的な収益目標を支えていると述べました。

** Morgan Stanley（「オーバーウェイト」、目標株価：101ドル）は、Wells Fargoの第4四半期に予想を上回る純利息収入（NII）の見通しと安定しつつある純利ざや（NIM）が、収益力向上を支える要素であると述べました。

** Jefferies（「バイ」、目標株価：100ドル）は、Wells Fargoが中期ROTCE目標（17～18％）の達成に尽力するなか、安定した純利ざやと着実に拡大するマーケット業務がバランスシートと収益の持続的成長を支えると述べました。

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