BUZZ-Vaxcyteは10億ドルの株式および転換社債発行を開始した後、株価が下落

10月6日 - ** ワクチン開発企業Vaxcyte（PCVX.O）の株価は、プレマーケットで1.7%下落し、72.60ドルとなった。同社は資金調達を模索している。

** PCVXは月曜日の夜に (link) 公開株式発行を開始した。これは5億ドル相当の株式および事前資金供与ワラントと、2032年10月15日満期の5億ドルの転換社債（CBs）を含む内容となっている。

** 月曜日には、PCVXの株価が約31%急騰し73.82ドルで引けた。これは、同社が肺炎ワクチンVAX-31が後期臨床試験ですべての主要目標を達成したと発表したことが背景だ (link)。また、同ワクチンの免疫応答はPfizerのPFE.N Prevnar 20やMerckのMRK.N Capvaxiveに少なくとも匹敵するとしている。

** 会社は2つの発行による純資金を、大人と小児向けVAX-31プロジェクトの臨床開発（進行中のVAX-31成人向け第III相プロジェクトも含む）、季節性インフルエンザワクチン（OPUS-2）の臨床試験、その他の目的に充てる予定だ。

** Jefferies、Leerink、BofA、Evercore、Goldman Sachs、Guggenheimが今回の株式発行の共同ブックランナーを務める。Jefferies、Leerink、BofA、Goldman Sachs、Evercoreが転換社債発行の主幹事を担当する。

** カリフォルニア州サンカルロスに本社を置くPCVXの発行済株式数は約1億4,880万株、時価総額は110億ドルにのぼる。

** 月曜日時点で、同社株は年初来60%上昇している。

** London Stock Exchange Group（LSEG）のデータによれば、アナリスト10人中9人がこの株に「ストロングバイ」または「バイ」と評価し、1人が「ホールド」評価としている。目標株価の中央値は122ドルだ。

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