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TTM Technologiesは、2034年満期の6.750%シニアノート500百万ドルをプライベートオファリングでパー価格にて発行しました。

TTM Technologiesは、2034年満期の6.750%シニアノート500百万ドルをプライベートオファリングでパー価格にて発行しました。

BitgetBitget2026/09/24 20:16
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  • TTM Technologiesは、2034年満期の6.750%シニアノート5億米ドルの私募をパー発行価格で完了しました。
  • 調達資金はEDS Intermediate Holdingの買収に充てられ、3億米ドルのインクリメンタルタームローンAによる借入が見込まれています。
  • 資金調達パッケージには8億米ドルのインクリメンタルシニアセキュアドタームローンBも含まれています。
  • ノートは2027年4月1日より半期ごとに現金利息を支払い、満期は2034年10月1日です。
  • EDSの買収が2026年11月15日までに完了しない場合は強制償還となり、2027年5月15日まで延長可能です。


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