SEIはSMAsとUMAs向けに税務管理ツールを拡充

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Bitget2026/09/22 13:12

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SEIはSMAsおよびUMAs向けの統合税務管理機能を強化し、投資家のアフタータックス成果の向上を目指しました。
このアップグレードにより、ETFや個別証券に加えて一部のミューチュアルファンドも対象資産として拡大し、税制を考慮したポートフォリオ移行をサポートします。
新しい移行オプションは、実現していない大きな含み益を段階的に実装し、税務上の目標とトラッキングエラーの制約を両立させながら管理することを目指しています。
追加されたゲインズバジェットツールにより、アドバイザーは年間の純実現益目標を設定でき、ポートフォリオ管理をクライアントの税金嗜好に合わせることが可能です。

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