Dropboxは11億ドルの転換社債を発行したことで株価が下落

11月10日 - ** クラウドストレージサービスプロバイダーのDropbox（DBX.O）の株価は火曜日のプレマーケットで2.5%下落し、31.75ドルとなりました。同社が資金調達を完了した後のことです。

** DBXは火曜日の早い時間に募集の価格設定を発表しました (link)。プライベートプレースメントを通じて額面利率1.25%、総額11億ドルの転換社債（CBs）を発行し、この社債は2031年12月1日に満期を迎えます。

** 40.73ドルの転換価格は、前営業日の終値に対して25%のプレミアムとなります。

** 月曜日には、DBXの株価は6%下落しました。同社が(link) 10億ドルの社債発行を発表し、そのうち少なくとも7.5億ドルをクレジットラインの借入金返済に充てる予定です。

** また、会社は約1億310万ドルの純調達資金をヘッジ取引コストの支払いに活用し、約1億7500万ドルを転換社債保有者からの自社株買い戻しに充てる計画です。

** 月曜日時点で、同株は年初来で累計17%上昇しており、同時期のナスダック指数（.IXIC）の上昇率約9%を上回っています。

** ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータによると、10人のアナリストの平均評価は「ホールド」で、目標株価の中央値は33ドルとなっています。

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