Ducommunの投資家向け説明会は、マージン拡大とM&A取引に焦点が当てられる可能性が高いとRBCが述べています。

11:19 AM EDT, 2026年9月15日（MT Newswires）-- RBC Capital Marketsは火曜日に送信したメモで、Ducommun（DCO）の投資家は木曜日の同社のインベスターデーでマージン拡大のペース、成長見通し、M&A取引といったトピックに注目する可能性が高いと述べました。RBCは、Ducommunが今年の航空宇宙・防衛セクターで最も好調な銘柄の一つであり、年初来で約73%の株価上昇を記録していると指摘しました。メモによると、Ducommunの投資家は「ミサイル関連への露出やマージン拡大に注目しており、同社は2027年目標に向けて着実に進捗しています」。同社に対するコンセンサス予想は、2027年の調整後EBITDAマージンが約18.3%（目標は約18%）、収益見積もりが9億7100万ドル（目標は9億5000万ドル）となっているとRBCは述べました。また投資会社は、Ducommunが2022年以降に粗利益率を620ベーシスポイント上昇させており、2027年の調整後EBITDAの見積もりは保守的かもしれないことも強調しました。なぜなら、同社はミサイルや弾薬への多大なエクスポージャーがあり、これにより防衛ポートフォリオの短期的な強さが期待できるためです。一方、M&A取引も潜在的な成長材料となる可能性があるとメモは伝えています。「エンジニアード製品ポートフォリオのM&Aによる加速は、弊社の見解ではポジティブです」とRBCは述べ、同社は2027年までに約4億ドルのM&A余力があることを付け加えました。RBCはDucommunのセクターパフォーム評価および200ドルの目標株価を維持しました。価格：159.36、変化：-5.14、変化率：-3.12