米国株式市場が動揺｜光通信関連銘柄が寄り付きで上昇、Applied Optoelectronics（AAOI.US）が7％超上昇

情報によると、月曜日、光通信関連銘柄が取引開始直後に強含み、Applied Optoelectronics（AAOI.US）は7%超上昇、Marvell Technology（MRVL.US）は約5%上昇、Credo Technology（CRDO.US）は約4%上昇、POET Technology（POET.US）は約2%上昇した。報道によれば、先日Applied Optoelectronicsが2026年第2四半期の好調な業績を発表した。同社の経営陣は決算発表の電話会議で、第2四半期を重要な転換点と位置付け、過去最高の売上高成長を背景にNon-GAAPベースで再び黒字化したと説明した。経営陣はAIインフラ関連の需要が依然として強いことを強調した。一方、同社は800Gや近日リリース予定の1.6T製品に対する需要が現在の生産能力を上回っていると繰り返し強調している。第3四半期の業績ガイダンスによれば、収益と利益が大幅に増加すると予想されている。

Guotai Haitong Securitiesは、AAOIの業績が予想通りで、生産能力ガイダンスが再度上方修正されたと指摘した。CPOやNPOを中核とした垂直統合型（Scale up）光インターコネクト技術が本格的な商用化フェーズに入り、業界に新たな成長市場が開かれた。光インターコネクトはAI演算クラスターにおける価値比重が今後も上昇する見込みだとしている。