テクノロジーセクターの変動が続き、韓国株 は1.5％下落、日本円の上昇は終了、原油価格は小幅上昇
人工知能取引の先行き不透明感が引き続き市場心理を圧迫し、韓国株は1.5%下落、前場では一時2.1%上昇していた。円は対ドルで0.3%下落し、1ドル＝157.64円となり、直近4日間の上昇基調が終了した。WTI原油価格は0.8%上昇し、1バレル約81ドルとなった。前日には原油価格が5%超下落していた。
アジア太平洋株式市場は火曜日、ウォール街のテクノロジー株上昇とは逆行し、AI関連取引の先行き不透明感が投資家心理を引き続き圧迫した。円は当局による介入で4日間続伸した後、反落した。
韓国総合株価指数（Kospi）は1.5%下落、一時は2.1%上昇する場面もあった。MSCIアジア太平洋株価指数は0.7%下落し、11業種のうち8業種で損失を記録した。Nasdaq100指数先物は0.4%上昇。Palantir Technologiesは業績見通しの上方修正後、引け後に14%急騰。Amazonは会長Jeff Bezosの株式売却計画公表を受け、引け後に1.6%下落した。
トランプ氏はホワイトハウス・オーバルオフィスで記者団に対し、米国とイランが対話を行っていると発言。今回の交渉は「斬首作戦」前のイランにとって最後のチャンスだとし、ホルムズ海峡の全面再開にも期待を示した。この発言を受けWTI原油は0.8%上昇、約1バレル81ドルに。前日は5%超急落していた。米国債も前日上昇分を一部吐き出し、10年物国債利回りは2ベーシスポイント上昇し4.69%となった。
今週、市場の注目は極めて高まっている。SpaceXは火曜日に上場後初の決算を発表する見込みで、来月には最大1,160億ドルの株式がロック解除される予定であり、資本市場史上最大規模となりうる。一方、金曜日発表予定の米国雇用統計は、FRBの金利パスを見極めるうえで投資家の重要な判断材料となる。
- 韓国総合株価指数（Kospi）は1.5%下落、一時2.1%上昇。
- Nasdaq100指数先物は0.4%上昇。
- 円は0.3%安ドル157.64、4日続伸から反落。
- 日本国債入札発表後、日本10年債利回りは5ベーシスポイント上昇し2.87%。
- 米国10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し4.69%に。
- WTI原油は0.8%上昇し、約1バレル81ドル。前日は5％超下落。
- スポット金は0.13%上昇し、4,060.41ドル。
アジア太平洋市場が重圧、テクノロジーセクターの乱高下継続
MSCIアジア太平洋株価指数は0.7%下落、11業種中8業種がマイナスとなった。同指数は前週金曜日に5%急伸後、2日続落。地域の半導体セクター指数も1%下落、韓国総合株価指数（Kospi）は1.5%下落したが、一時2.1%上昇するなど乱高下がAI投資テーマの根強い意見対立を浮き彫りにした。
一方、ウォール街の投資家心理は相対的に楽観的。Nasdaq100指数先物は0.4%上昇。Palantir Technologiesは引け後14%急騰、業績見通しの上方修正が材料。Amazonは会長Jeff Bezosによる株売却計画公表で引け後1.6%下落。Amazonは直近3営業日続伸し、時価総額は月曜日に3兆ドルに到達した。
AI関連銘柄の高ボラティリティは資産運用業界にも波及している。Bloombergによれば、Coatue Management傘下ヘッジファンドはAI銘柄の大きな値動きで先月8.3%下落、テックテーマ型のファンド運用会社として新たに打撃を受けた。
円反落、日本国債入札需要が一段と低下
円は0.3%安、1ドル157.64となり4日続伸から反落。月曜日朝方には円が急騰し、市場では当局再度の市場介入が噂されるなど、先週の日米共同介入の政策的なシグナルが引き続き意識された。
日本国債市場も同様に圧力を受けた。日本10年債先物は下落し、その日の10年債入札需要は2025年5月以来最も弱く、日本の金利動向に対する市場期待がより複雑になった。
雇用統計とSpaceX決算が今週最大のカタリスト
市場参加者は現状で様子見ムード。Global X Management投資戦略担当Billy Leungはこう述べた：
「投資家は実際には金利方向を巡るより明確な指針となるデータを待っている状況で、発言に基づく取引は行っていません。金曜日の米国雇用統計こそが次の本当の試練となるでしょう。」
IG InternationalシドニーのマーケットアナリストFabien Yipも「投資家はSpaceX決算や雇用統計発表前に慎重な姿勢を保っており、中東情勢の複雑なシグナルも織り込んでいる」と述べた。
月曜に発表されたデータによれば、米国7月の製造業活動は4年以上ぶりの高い伸びとなり、生産も大幅に増加、企業も雇用拡大を継続。これは労働市場へのポジティブな先行指標となる。
米株上昇の基本シナリオは不変、市場は流動性ドリブンからファンダメンタルズ主導へ
前日はウォール街が大きく反発、大型株インデックスは3月以来最大の日次上昇となり、S&P500指数は史上最高値に迫り、半導体セクター指数は約1%上昇した。
Citadel SecuritiesのScott Rubnerによれば、今年米株式の連続高値を支えるコアドライバーは「依然として強固」で、個人投資家の投機的取引が多少縮小しても全体の上昇基調は変わらないと指摘。彼はレポートで「市場は流動性ドリブンの局面から、業績・企業需要・マクロ環境主導の局面にシフトしつつある」と記した。
E*Trade（モルガン・スタンレー傘下）のChris Larkinは、米イラン外交情勢が不安定な中、今週の決算・雇用統計に多くの説明責任が課されると警戒を促した。
スポット金は0.13%上昇し、4,060.41ドルとなった。
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