Anthropicの株式公開申請書がすぐに撤回！693億ドルの資金調達の詳細が意外にも漏洩、NVIDIA、Microsoft、TSMCなどが26億ドルを集団投資

Anthropicは新規株式公開（IPO）プロセスにおいて情報開示ミスを起こしました。ロイター通信の報道によると、このAI企業はIPOの価格設定詳細を含む書類を引受銀行に送付した後、価格情報が誤っていたとして訂正メールを送信し、後ほど書類を更新すると説明しました。

11月9日、ロイターが入手したメールによれば、Anthropicが最初に送信した書類には、1株あたり70～80ドルの価格帯で約8億6700万株を発行する予定と記載されていました。もしこの価格帯でIPOが実施されれば、非常に大規模なものになります。同時にAnthropicは、NVIDIA、AMD、Broadcom、Micron、MicrosoftおよびTSMCを含む7つのテックジャイアントが、合計260億ドルをIPO発行価格でプライベートプレースメントとして投資すると発表しました。

しかしAnthropicは、続いて送信した二通目のメールで、価格設定の詳細に誤りがあることを明言し、後ほど目論見書を更新するとしました。

価格情報は一時的に公開後、撤回

ロイターが入手したメールによれば、Anthropicはまず銀行関係者に対し目論見書のコピーを送付し、株式発行数や価格帯などのコア情報を開示しました。

報道によれば、AnthropicはIPOで新株発行による最大693億ドルの資金調達を目指し、募集価格のレンジは1株あたり70ドルから80ドル。AnthropicはIPOで8億6666万664株のAクラス普通株式を発行する予定です。

同時にAnthropicは、NVIDIA、AMD、Broadcom、Micron、MicrosoftおよびTSMCを含む7つのテックジャイアントが、合計260億ドルをIPO発行価格でプライベートプレースメントとして投資すると発表しました。

この陣容は現在のAI産業チェーンのコアプレイヤーをほぼ網羅しており、クラウドコンピューティングプラットフォーム、AIチップ設計からウエハー製造まで、半導体・クラウドサービスエコシステム全体に亘っています。

同時に、基礎投資家が今回のIPOで約2333万株を売却する予定です。これは既存株主による株式譲渡であり、調達資金は会社ではなく売却側に流れます。つまり、今回のIPOは新株発行と既存株主の持分譲渡の両方が含まれます。

しかし、外部がこれらの数値を広く消化する前に、会社はすぐさま二通目のメールを送り、前回開示された価格情報を否定し、アップデート版を提供することを約束しました。

この情報開示ミスは、市場から大きな注目を集めているAnthropicのIPOプロセスの重要なタイミングで発生しました。1株あたり70～80ドルという価格帯と約8億6700万株という発行予定規模は、今回のIPOが近年最大規模のテック系IPOの一つになる可能性を意味します。

しかし、価格情報の詳細が企業側から自主的に撤回されたため、これらの数値の正確性は現在確認できず、投資家や市場参加者はAnthropicが修正済みの正式な書類を発表するのを待つ必要があります。

最速で火曜日にロードショー、来週木曜・金曜に上場か

Anthropicの今回のIPOのスケジュールは重要局面に差しかかっています。

ウォール街見聞の記事によると、ブルームバーグの報道を引用し、関連規則に基づき10月26日に目論見書を公開提出した後、Anthropicは最速で11月10日から正式なIPOプロモーションを始めることができます。順調に進めば、11月16日の週に価格決定がなされ、アメリカの感謝祭（11月26日）前にNASDAQに上場、ティッカーシンボルは「ANT」となる見通しです。

しかし、市場の激しい変動で評価額が協議の焦点となっています。数か月前には約2兆ドルの評価が市場で議論されていましたが、Anthropicは現状では大幅に低い評価を受け入れるしかない見込みです。ブルームバーグが6日に関係者の話として伝えたところによると、一部の潜在的投資家の間で1兆2000億ドル～1兆3000億ドル程度、場合によっては1兆1000億ドルまで低下するという見方もあるとのことです。

報道では、Anthropicは今週キープレイヤー投資家との面談を予定しており、来週木曜か金曜にも株式売買が開始されることを目指しているとのことです。同社は引き続き評価目標の引き下げや、より良い市場環境まで上場を待つ可能性もありますが、それは市場の混乱を招く懸念があります。