Serenity：NVIDIAはASIC市場の「キングメーカー」であり、Maibelや他の企業がBroadcomのシェアを徐々に侵食している

BlockBeats News、7月3日、SerenityはNVIDIAのCEOであるJensen HuangがBroadcom（AVGO）を好んでいないという「陰謀論」を記事で発表し、NVIDIAの盟友であるASICチャレンジャーたちが徐々にBroadcomのASIC市場シェアを侵食していると述べました。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUCなどの企業がBroadcomのASIC市場シェアにゆっくりと参入しつつあるようです。彼は、このプロセスがNVIDIAの支援を受けながら静かに推進されていると考えています。

彼はこの現象を昨年の新興クラウドプロバイダーの勃興になぞらえ、彼らがNVIDIAのエコシステムの一部として、クラウドプロバイダーが自社開発するASICによって築かれた堀に対抗するための存在になっていると主張しています。全体的なASIC市場は明らかに依然として成長していますが、多くのチャレンジャーがハイパースケールクラウドプロバイダー関連のプロジェクトをより多く手掛けているようで、これはNVIDIAの後押しによる可能性があります。

Serenityは、これは投資助言ではないとしつつも、今後2年間で興味深いトレーディング機会になるかもしれないと考えています。しかし、2030年以降はGoogleのような企業がさらに多くの設計作業を社内で行うようになると予想しています。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAと関わるどの企業も市場によって再評価されることになると述べており、以前議論されたMarvellが「1兆ドル企業」になる事例を挙げています。