SemiAnalysis：Metaは計算能力の調達を減速させるのではなく加速させ、独自のAIモデルサービスプラットフォームを構築するためにAnthropicとの交渉を積極的に進めている

BlockBeats News、7月3日、SemiAnalysisは最新のレポートで、Metaが新たなNeocloudになる可能性が報じられた直後、市場はCoreWeaveやNebiusなどのクラウドコンピューティング企業を売却し、「AIハッシュレートの過剰供給」を再び懸念したと述べています。

しかし、同社の評価はまったく逆であり、この懸念は根拠が薄い可能性があるとしています。Metaのデータセンターおよび計算能力の調達は減速することなく、むしろ加速し続けるでしょう。記事では、今年上半期だけでMetaはクラウドサービスおよびコロケーションデータセンター分野で5GW以上の容量をすでに確保しており、しかもこれは急速に進行している自社構築プロジェクトを含まない数字だと述べられています。

SemiAnalysisによると、MetaはAnthropicと最終交渉段階にあり、Claudeのプライベートインスタンスへのアクセス獲得を目指しているとのことです。これが実現すれば、「Metaがより多くの計算能力を手に入れた」というだけでなく、Metaが自社のAIモデルサービスプラットフォームの構築を進めている可能性を示します。

このモデルは、AWSのBedrock、MicrosoftのFoundry、GoogleのVertexに類似しています。Metaはまず社内利用のためにClaudeを活用し、将来的にはモデリング機能をtoken-as-a-serviceとして外部向けサービスに展開できるでしょう。短期的には独自モデルやAnthropicモデルの社内利用、長期的にはAnthropicやOpenAIのモデルも自社の外部サービスエコシステムに組み込むことも考えられます。

SemiAnalysisは、Metaは計算能力、広告クライアント、ソーシャルネットワークによる配信能力、消費者へのエントリーポイントを持っているため、最先端のモデル、インテリジェントエージェント、セールス&マーケティングSaaSを統合できれば、もはや単なるGPU購入者ではなく、AIアプリケーションとモデル流通に向かっていくと指摘しています。