米国株式市場の動向｜サイバーセキュリティ関連株が反発、大摩はAIが最大2,200億ドルの追加的なセキュリティ機会を生み出すと指摘

格隆汇4月21日｜サイバーセキュリティ関連株が一斉に反発し、Zscalerが6.8%上昇、CrowdStrikeとOktaが5%超上昇、Palo Alto Networksが4.5%上昇、DatadogとFortinetが約3.3%上昇、Cloudflareが2.4%上昇しました。ニュースとして、過去数週間にAnthropicがClaude Code Securityをリリースし、Mythos AIモデルが独自のサイバーセキュリティベンチマークで満点を獲得したことで、市場ではAIがサイバーセキュリティ業界を一変させる懸念が広がりました。しかし、Morgan Stanleyの最新レポートでは、この売りはAIの脅威に対する市場の構造的な誤解を反映したものであり、ファンダメンタルズの実際の悪化ではないと指摘しています。投資家はAIによる防御需要の拡大を過小評価する一方で、既存企業へのディスラプションリスクを過大評価しています。Morgan Stanleyは、AIが生み出す追加的なセキュリティ市場機会は2,200億ドルに達すると予想しており、これは現在のディスラプションリスクのある市場シェア（約10%）の数倍に当たり、サイバーセキュリティ・ソフトウェア市場の純規模は今日より約10%増加すると見込まれています。