Goldman Sachsは、資産運用会社T. Rowe Priceの3.5%の株式取得のために最大10億ドルを投じることを確認したと、Yahoo Financeが木曜日に報じました。
この目的は、かつては機関投資家のみに提供されていた不動産、インフラ、クレジット、プライベート・エクイティなどのプライベート資産へのアクセスを、リタイアメント市場に広く提供することです。
現在の計画は、特にリタイアメントのために貯蓄している一般のアメリカ人にもこれらの資産を利用可能にすることです。
このパートナーシップは、これらのオルタナティブ資産をリタイアメント層、アカウントスポンサー、ファイナンシャルアドバイザーの手に直接届ける仕組みを構築することを目指しています。GoldmanのCEOであるDavid Solomonは、この協業について「投資家に成果をもたらすという共通の成功のレガシーに対する私たちの確信を表している」と述べました。
また、Goldmanの「パブリックおよびプライベート市場での数十年にわたるイノベーションのリーダーシップ」とT. Roweの「アクティブ投資の専門知識」により、クライアントはリタイアメントのための新しい貯蓄方法や資産形成へのより良いアクセスを期待できると語りました。
T. Rowe Priceの株価は、この発表後の金曜日に最大9%上昇しました。Goldmanの株価も上昇しましたが、その幅は小さいものでした。T. RoweのCEOであるRob Sharpsは次のように述べています：
「リタイアメント分野のリーダーとして、私たちは専門知識を活かし、クライアントが自信を持ってリタイアメントの準備、貯蓄、生活ができるよう支援するソリューションを提供してきた実績があります。」
GoldmanとT. Rowe、共同ブランドのポートフォリオを準備
共同計画の一部として、パブリック株式、債券、プライベート資産を組み合わせたターゲットデートファンドの立ち上げが含まれています。これらのハイブリッドファンドは来年半ばまでに展開される予定です。これにより、これまで存在しなかった形でプライベート投資がリタイアメントポートフォリオに直接組み込まれることになります。
両社はまた、共同ブランドのポートフォリオの立ち上げやファイナンシャルアドバイスの提供も計画しており、マスアフルエント層やハイネットワース投資家をターゲットにしています。
一方、同じ木曜日にCitigroupは、ウェルスマネジメント部門が新たな契約のもとBlackRockと提携を開始すると発表しました。この契約により、BlackRockはCitiのウェルスクライアント資産800億ドルを管理することになります。
今後、これらのファンドにもプライベート市場戦略が組み込まれる予定です。Citiは、この展開が第4四半期に始まると述べています。
このウォール街とプライベート資産の提携の波は、先月Trump大統領が大統領令に署名した後に起こったものです。この命令は、証券取引委員会に対し、cryptocurrenciesやその他のオルタナティブ資産を401(k)やリタイアメントアカウントに導入するよう指示しています。これにより、Goldmanのような大手企業がこれらのプロダクトを積極的に推進する道が開かれました。
これ以前は、プライベート資産はほとんど手の届かないものでした。これらの投資は売却が難しく、手数料も多く、通常は長期間のロックアップが必要です。これらは機関投資家向けに作られており、教師やエンジニア、小規模ビジネスオーナー向けではありませんでした。
しかし、利益の可能性が課題を上回りました。ルール変更が行われたことで、資産運用会社が一斉に参入しています。
Apollo Global Management、Partners Group、KKRも、それぞれState Street、BlackRock、Capital Groupといった伝統的な資産運用会社と提携しています。全体の目標は明確です：熱いうちにリテールマネーをオルタナティブ投資に引き込むことです。
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