デジタル決済大手Klarnaが米国株式市場でIPOを開始、9月の「爆発的」上場ブームをリード

Klarna Groupをはじめとする複数の企業が8月に米国株式公開（IPO）申請を行い、6社が早ければ来週にも米国株式市場でのIPOロードショーを開始するための基盤を築き、今後数カ月の米国IPO市場への期待を高めています。

このデジタル決済企業は8月15日、米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類を更新し、最新の財務業績を反映させ、上場推進の明確なシグナルを発しました。7月の報道によると、Klarnaは準備を加速させており、早ければ9月にも一時中断していたIPO計画を再開する予定です。

Klarna以外にも、億万長者のWinklevoss兄弟が率いる暗号資産取引所Gemini Space Station Inc.や、ブロックチェーン金融企業Figureテクノロジーソリューションズなども上場申請書類を更新しています。米国SECの規定によれば、企業はIPO書類を初めて公開提出した後、15日間待機しなければ正式なロードショーを開始できません。これにより、GeminiやFigureなどの企業はレイバーデー（労働者の日）休暇後に上場プロセスを開始する見込みです。

さらに、Blackstone Groupが支援する空調設備工事請負業者Legence Corp.、チェーン飲料ブランドBlack Rock Coffee Bar Inc.、公共交通ソフトウェア企業Via Transportation Inc.も8月に潜在的なIPO申請を行いました。

Bloombergがまとめたデータによると、これら6社が9月第2週にIPO発行価格を決定した場合、2021年末のIPOブーム以来、最も大型IPO取引が集中する時期の一つとなります。また、データによれば、直近で1週間に5社の米国企業がIPOで1億ドル超を調達したのは今年1月であり、その際は食肉大手Smithfield Foods Inc.が5.72億ドルの調達規模で新規上場し、その月のIPO市場を牽引しました。

タイトな上場ウィンドウ

米国の潜在的なIPO準備企業数は依然として高水準にあり、タイトな上場ウィンドウが候補企業に上場計画の前倒しを迫る可能性があります。Bloomberg Newsによると、JPMorganは現在最大30社にサービスを提供しており、これらの企業はすでにIPO書類を提出しているか、投資家の関心を積極的にテストしています。年末休暇などの要因で上場スケジュールが乱れる可能性があるため、9月と10月が多くの企業にとってIPO推進のゴールデンタイムとなっています。

サイバーセキュリティ企業Netskope Inc.、EC企業Pattern Group Inc.、Five Point Groupが支援する水利インフラ企業WaterBridge Infrastructure Companyは先週IPO申請を行い、早ければ9月8日を含む週にロードショーを開始する可能性があります。チケットプラットフォームStubHub Holdingsも今月IPO書類を更新しました。