BUZZ - Le azioni della fintech SS&C salgono dopo l'emissione di obbligazioni convertibili per 1.05 miliardi di dollari

5 novembre - ** Il fornitore di servizi fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) ha visto le sue azioni salire dell'1,3% a 80,60 dollari nelle prime negoziazioni di giovedì, dopo che la società ha completato con successo un finanziamento per rifinanziare il debito

** SSNC, con sede a Windsor, Connecticut, ha annunciato giovedì mattina (link) il collocamento privato di obbligazioni convertibili per 1,05 miliardi di dollari, con un tasso cedolare del 2,75%, in scadenza il 1 dicembre 2031

** L'emissione è stata incrementata rispetto all'importo precedente di 1 miliardo di dollari (link); il prezzo di conversione è stato fissato a 99,46 dollari, con un premio del 25% rispetto al più recente prezzo di chiusura delle azioni pari a 79,57 dollari

** La società prevede di utilizzare i proventi netti dell'emissione, insieme a prestiti a termine e finanziamenti derivanti da linee di credito, per riscattare la parte residua da 2 miliardi di dollari di capitale dei suoi titoli senior con scadenza 2027 e tasso cedolare del 5,5%

** L'azienda prevede inoltre di destinare circa 99 milioni di dollari dei proventi netti all'acquisto di opzioni call capped per compensare l'effetto diluitivo; il prezzo di cappello di 139,25 dollari rappresenta un premio del 75% rispetto all'ultimo prezzo di negoziazione delle azioni

** La società riacquisterà contestualmente azioni proprie per un valore di 100 milioni di dollari dai sottoscrittori iniziali delle obbligazioni convertibili, per facilitare le operazioni di copertura

** Da inizio anno, le azioni hanno perso circa l'8%, mentre nello stesso periodo l'indice Nasdaq .IXIC è salito di circa l'8%

** Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), la valutazione media dei 10 analisti è "Buy", con un target price mediano di 101 dollari

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