BUZZ-Halozyme Therapeutics raggiunge un nuovo record dopo aver emesso obbligazioni convertibili per 1,3 miliardi di dollari

18 settembre - ** Il prezzo delle azioni di Halozyme Therapeutics (HALO.O) è salito venerdì dello 0,8% a 110,55 dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico, dopo che la società ha raccolto fondi superiori al piano iniziale

** Le azioni HALO hanno toccato un aumento fino all'1,9% a 111,80 dollari, superando il massimo intraday storico di 111,15 dollari registrato il 3 settembre

** Questa società di consegna farmaci con sede a San Diego, California, ha annunciato giovedì sera la fissazione del prezzo (link) di un collocamento privato maggiorato di obbligazioni convertibili senior per 1,3 miliardi di dollari, con tasso cedolare dell’1,5%, in scadenza il 1 ottobre 2033

** Il prezzo di conversione di 139,84 dollari rappresenta un premio del 27,5% rispetto al prezzo di chiusura di 109,68 dollari di giovedì

** Giovedì, le azioni HALO hanno chiuso in rialzo dell’1%, dopo che la società (link) ha annunciato l’emissione di obbligazioni per 105 milioni di dollari, destinati al riacquisto delle proprie obbligazioni convertibili in circolazione al tasso dello 0,25% in scadenza nel 2027 e all’1% in scadenza nel 2028; i fondi residui saranno utilizzati per capitale circolante, spese d’investimento, acquisizioni potenziali e altri scopi

** La società prevede di utilizzare circa 162,6 milioni di dollari dei proventi per una “operazione capped call” al fine di mitigare la potenziale diluizione azionaria; il prezzo massimo di 209,39 dollari rappresenta un premio del 90% rispetto al prezzo di chiusura dell’ultima seduta

** Da inizio anno, HALO è in crescita del 64%

** Secondo i dati di LSEG – London Stock Exchange Group, la valutazione media di 10 analisti sul titolo è “buy”; il prezzo obiettivo mediano è di 105 dollari, in aumento rispetto ai 90 dollari del 18 giugno

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