Dokumen penawaran Anthropic baru dirilis lalu ditarik! Rincian pendanaan senilai 69,3 miliar dolar bocor secara tak sengaja, Nvidia, Microsoft, dan TSMC bersama-sama bertaruh 26 miliar.

Anthropic mengalami kesalahan pengungkapan informasi dalam proses penawaran umum perdana (IPO). Menurut laporan Reuters, perusahaan kecerdasan buatan ini mengirimkan dokumen berisi rincian harga IPO kepada bank penjamin emisi, kemudian mengirim email perbaikan yang menyatakan informasi harga tersebut salah dan dokumen akan diperbarui nantinya.

Pada 9 November, menurut email yang dilihat Reuters, dokumen awal yang dikirim Anthropic menyebutkan perusahaan berencana menawarkan sekitar 867 juta saham dengan kisaran harga $70 hingga $80 per saham. Jika IPO dilaksanakan sesuai kisaran harga tersebut, skala penawaran akan sangat besar. Anthropic juga menyatakan bahwa Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft, serta TSMC—tujuh raksasa teknologi—akan berinvestasi total $26 miliar secara private placement dengan harga IPO.

Namun, dalam email kedua yang dikirimkan kemudian, Anthropic secara jelas menyatakan bahwa detail harga yang disampaikan sebelumnya salah, dan perusahaan akan memperbarui dokumen IPO di waktu mendatang.

Rincian harga sempat bocor lalu ditarik kembali

Berdasarkan email yang diperoleh Reuters, Anthropic awalnya mengirimkan salinan dokumen IPO kepada pihak perbankan, mengungkap jumlah saham yang akan dijual dan kisaran harga inti.

Laporan menyebutkan, Anthropic berencana menghimpun dana hingga $69,3 miliar dalam IPO dengan menawarkan harga per saham antara $70 hingga $80. Anthropic berencana menerbitkan 866.666.664 saham biasa kelas A dalam IPO.

Sementara itu, Anthropic menyatakan bahwa Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft, serta TSMC—tujuh raksasa teknologi—akan berinvestasi total $26 miliar secara private placement dengan harga IPO.

Formasi ini hampir mencakup pemain inti ekosistem industri AI saat ini—dari platform cloud computing, desain chip AI, hingga manufaktur wafer, para peserta menjangkau seluruh rantai pasokan semikonduktor dan layanan cloud.

Di saat bersamaan, investor utama berencana menjual sekitar 23,33 juta saham dalam IPO ini. Saham tersebut adalah saham lama yang dialihkan; hasil penjualan akan mengalir ke pihak penjual, bukan ke perusahaan. Artinya, IPO kali ini terdiri dari penerbitan saham baru dan pelepasan saham lama.

Namun, saat data tersebut belum sempat direspons secara luas oleh publik, perusahaan segera mengirimkan email kedua yang membantah rincian harga sebelumnya dan berjanji akan memberikan dokumen yang diperbarui.

Kesalahan pengungkapan informasi ini terjadi di titik krusial proses IPO Anthropic yang sangat diperhatikan pasar. Kisaran harga $70–$80 per saham serta rencana penawaran sekitar 867 juta saham menandakan potensi penghimpunan dana hingga puluhan miliar dolar, menjadikannya salah satu IPO teknologi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, karena rincian harga tersebut sudah ditarik perusahaan, keakuratan angka di atas belum dapat dipastikan. Investor dan pelaku pasar masih harus menunggu dokumen resmi yang telah dikoreksi dari Anthropic.

Roadshow paling cepat hari Selasa, target listing Kamis/Jumat depan

Jadwal IPO Anthropic telah memasuki tahap krusial.

Artikel Wall Street News menulis, menurut Bloomberg, sesuai peraturan, setelah dokumen IPO diajukan secara publik pada 26 Oktober, Anthropic paling cepat dapat memulai pemasaran IPO pada 10 November. Jika berjalan lancar, perusahaan diperkirakan menetapkan harga pada minggu 16 November dan listing di Nasdaq sebelum libur Thanksgiving Amerika Serikat pada 26 November, dengan kode saham "ANT".

Namun, volatilitas pasar yang tajam membuat valuasi menjadi bidang perdebatan. Beberapa bulan lalu, sempat dibicarakan valuasi sekitar $2 triliun, namun kini Anthropic hampir pasti harus menerima valuasi yang jauh lebih rendah. Menurut Bloomberg (6 November) dengan mengutip sumber, beberapa calon investor membahas valuasi sekitar $1,2–$1,3 triliun, bahkan ada yang mempertimbangkan hingga $1,1 triliun.

Laporan menyebutkan, Anthropic minggu ini telah mengatur pertemuan dengan investor kunci, targetnya agar saham mulai diperdagangkan pada Kamis atau Jumat minggu depan. Perusahaan masih mungkin menunda target valuasi dan menunggu kondisi pasar yang lebih menguntungkan, namun hal ini bisa memicu kepanikan pasar.