Cerebras naik lebih dari 10%! Oracle mengumumkan untuk pertama kalinya memasukkan Cerebras dan Google, memperluas kerja sama dengan Nvidia hingga tingkat "multi-gigawatt".
Oracle mengumumkan pengenalan chip AI Cerebras, yang diperkirakan akan resmi diimplementasikan pada paruh pertama tahun 2027; selain Cerebras, Oracle juga mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama dengan pemasok chip lainnya, termasuk Nvidia, Google, dan SambaNova Systems yang didukung oleh Intel. Dalam kerja sama dengan Nvidia, Oracle menyatakan akan memperluas skala implementasi hingga "tingkat multi-gigawatt", dengan menggunakan server AI generasi terbaru dari Nvidia, "Vera Rubin".
Oracle mengumumkan akan mengintegrasikan chip AI dari Cerebras Systems ke dalam layanan cloud mereka, menandai kedatangan salah satu pesaing baru terkuat Nvidia sebagai pelanggan besar dan mempercepat perubahan lanskap persaingan di pasar chip AI inferensi.
Clay Magouyrk, Co-CEO Oracle, mengumumkan kemitraan ini pada konferensi tahunan pelanggan perusahaan pada hari Selasa, dan diperkirakan sistem Cerebras akan secara resmi diimplementasikan di Oracle Cloud Infrastructure pada paruh pertama tahun 2027.
Pada saat yang sama, Oracle secara intensif mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama dengan pemasok chip selama konferensi tersebut, selain Cerebras, juga termasuk Nvidia, Google, dan SambaNova Systems yang didukung oleh Intel.
Setelah pengumuman tersebut, harga saham Cerebras sempat naik lebih dari 10% saat perdagangan berlangsung. Namun, sejak perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Mei tahun ini, hingga penutupan perdagangan hari Senin pekan ini, harga sahamnya masih mengalami penurunan kumulatif sebesar 41%.
Oracle Memperluas Portofolio Chip Secara Besar-Besaran
Kemitraan ini merupakan langkah terbaru dalam strategi ekspansi pusat data Oracle secara besar-besaran. Oracle secara intensif mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama dengan pemasok chip selama konferensi tersebut, selain Cerebras, juga meliputi Nvidia, Google, dan SambaNova Systems yang didukung oleh Intel.
Dalam kerja sama dengan Nvidia, Oracle menyatakan akan memperluas skala implementasi ke tingkat "multi-gigawatt", dengan menggunakan server AI generasi terbaru Nvidia, "Vera Rubin".
CEO Nvidia, Jensen Huang, sebelumnya pernah mengatakan bahwa sistem Vera Rubin dapat menghasilkan pendapatan hingga 40 miliar dolar per gigawatt bagi Nvidia, namun kedua belah pihak tidak mengungkapkan nilai pasti dari perjanjian kali ini.
Yang patut dicatat, bahkan dalam sistem yang menggunakan perangkat keras Nvidia, Oracle tetap memilih menggunakan chip jaringan "Acceleron" buatan mereka sendiri untuk menggantikan sebagian produk jaringan dari Nvidia, memperkuat otonomi mereka di tingkat infrastruktur.
Selain itu, Oracle juga mengumumkan untuk pertama kalinya akan mengintegrasikan chip TPU (Tensor Processing Unit) dari Google.
Presiden Oracle Cloud Infrastructure, Mahesh Thiagarajan, mengatakan: "Beban kerja AI yang berbeda memiliki kebutuhan komputasi yang beragam, dan adanya berbagai pilihan memberi fleksibilitas bagi pelanggan untuk memilih infrastruktur terbaik berdasarkan kinerja, throughput, dan efisiensi ekonomi untuk setiap beban kerja."
Cerebras: Ekspansi Skala Besar Belum Hilangkan Kekhawatiran Investor
Bagi Cerebras, masuknya Oracle sangat berarti. Teknologi inti Cerebras adalah penggunaan chip super besar yang memenuhi seluruh wafer silikon, berbeda dari cara tradisional yang memotong wafer menjadi beberapa prosesor. Perusahaan mengklaim bahwa arsitektur ini dapat secara signifikan mengurangi latensi respon permintaan inferensi AI.
"Ini adalah ekspansi besar untuk basis pelanggan utama kami," kata CEO Cerebras, Andrew Feldman, "Kami sedang diimplementasikan secara skala besar di pusat data perusahaan lain."
Perusahaan ini sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan klien besar seperti OpenAI dan layanan cloud Amazon. Menurut rata-rata prediksi analis yang dihimpun oleh Bloomberg, pendapatan Cerebras tahun depan diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar dolar AS, tumbuh hampir tiga kali lipat dari tahun ini, namun pendapatan sepanjang tahun ini diperkirakan masih di bawah satu miliar dolar.
Meski begitu, kekhawatiran investor belum juga hilang. Saat ini, penjualan chip AI Nvidia per kuartal mendekati 100 miliar dolar, memberikan keunggulan yang sangat besar dalam ukuran pasar dibandingkan Cerebras.
Dengan Nvidia mendominasi pasar chip pelatihan, Cerebras dan SambaNova sama-sama mengincar celah di pasar inferensi yang lebih terfragmentasi, namun apakah mereka bisa benar-benar bertahan di pasar ini, masih menjadi perhatian utama bagi para investor.
Rencana Belanja Modal dan Pengaturan Pendanaan Masih Belum Jelas
Dari segi belanja modal, Oracle belum membeberkan berapa besar produk Cerebras yang akan dibeli ataupun detail skema pendanaan pembelian chip tersebut.
Pada konferensi laporan keuangan bulan lalu, Oracle menyebutkan bahwa para pelanggan semakin sering menanggung sendiri biaya pembelian chip, serta mempertahankan target belanja modal untuk tahun fiskal 2027 sekitar 90 hingga 95 miliar dolar AS.
Sebelumnya Oracle pernah menyatakan akan menginvestasikan 70 miliar dolar AS dalam belanja modal sampai tahun fiskal yang berakhir Mei 2027, untuk bersaing menjadi penyedia daya komputasi AI teratas.
Minggu ini Oracle juga berencana mengadakan acara Hari Investor, dan kemungkinan akan mengumumkan lebih banyak rincian tentang strategi ekspansi pusat data dan alokasi modal.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Bank-bank besar Wall Street secara kolektif meningkatkan prediksi kenaikan suku bunga, kontrak berjangka obligasi AS melanjutkan tren penurunan, dan harga emas turun lebih dari 1% menembus level 4000.
Setelah CPI AS bulan Oktober melebihi ekspektasi, Goldman Sachs dan Nomura menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Maret tahun depan dalam jalur kebijakan mereka, sedangkan Deutsche Bank menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Januari tahun depan. Saat ini, pasar telah sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, dengan kemungkinan kenaikan 50 basis poin sebesar 13%. Pada hari Rabu, pasar obligasi AS tutup, tetapi kontrak berjangka obligasi AS terus turun, menyebabkan imbal hasil naik sekitar 2 hingga 4 basis poin, sementara harga emas spot mengalami tekanan dan turun sebesar 1,1%.
Tidak perlu khawatir tentang pendinginan pembangunan pusat data AI? Gelombang impor di Amerika Serikat sulit mereda dalam jangka pendek, dampak nyata mungkin terjadi pada tahun 2029
Proyek pusat data rata-rata memerlukan waktu 4,8 tahun dari penentuan investasi hingga dimulainya konstruksi, dan membutuhkan tambahan 2,6 tahun dari awal pembangunan hingga beroperasi. Server biasanya baru dapat masuk setelah struktur bangunan dan pemasangan rak selesai. Bagi mitra dagang seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Meksiko yang bergantung pada rantai pasokan pusat data Amerika Serikat, inersia permintaan selama masa konstruksi setidaknya memberikan penyangga ekspor untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Kontroversi besar Federal Reserve: Kapan masa jabatan "orang ketiga" Williams harus berakhir?
Fokus perdebatan terletak pada apakah Williams seharusnya mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2028 (setelah menyelesaikan masa jabatan penuh selama 10 tahun) atau pada Juni 2027 (saat usia pensiunnya mencapai 65 tahun). Analisis menunjukkan bahwa Dewan Gubernur Federal Reserve memiliki wewenang akhir dalam hal ini. Jika Williams mundur lebih awal, Ketua Federal Reserve Powell dapat lebih awal mengatur pengisian posisi penting ini, namun pemangkasan paksa masa jabatan Williams dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai manipulasi politik. Williams sendiri diperkirakan akan menjabat hingga Juni 2028.
Morgan Stanley memperingatkan: Harga penyimpanan lama sedang mencapai puncak, pasokan dan permintaan mungkin beralih ke kelonggaran pada tahun 2028
Morgan Stanley menunjukkan bahwa setelah pemilihan tengah Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 20% kapasitas tambahan pusat data Amerika Serikat pada tahun 2028 akan ditunda hingga terealisasi pada tahun 2029. Hal ini dapat menyebabkan "kesenjangan" dalam rantai pasokan pada tahun 2028, yang memicu risiko penumpukan persediaan penyimpanan lama. Penyimpanan lama kurang terikat pada perjanjian harga tetap jangka panjang, sehingga penyempitan selisih permintaan dan pasokan akan menghadapi fluktuasi harga yang lebih besar. Analisis di atas hanya berlaku untuk penyimpanan lama, termasuk DDR3/4, SLC/MLC NAND, dan NOR flash.
Harga kripto
Lainnya
