Percakapan Pasar: Paramount Memulai Penjualan Obligasi $44 Miliar untuk Akuisisi Warner Bros.

11:15 AM EDT, 09/28/2026 (MT Newswires) -- Rencana Paramount Skydance (PSKY) untuk mengumpulkan lebih dari $44 miliar melalui penjualan obligasi dalam mata uang dolar AS dan euro telah dimulai, menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, setelah Bank of America (BAC) dan Citigroup (C) mulai melakukan panggilan dengan investor pada hari Senin untuk mengukur minat mereka. Panggilan investor tersebut membahas penjualan sekitar $32 miliar obligasi berperingkat investasi dan sekitar $12,4 miliar setara junk bonds, menurut laporan tersebut. Paket pendanaan ini juga mencakup pinjaman senilai $7,5 miliar, yang mulai dipasarkan oleh para pemberi pinjaman pekan lalu. Paramount ingin menjual delapan tranche obligasi high-grade berdenominasi dolar AS, dengan jatuh tempo antara dua hingga 40 tahun, menurut laporan tersebut. Untuk junk bonds, Paramount memasarkan satu tranche dalam dua bagian berdenominasi euro, dengan jatuh tempo lima hingga delapan tahun, ditambah tiga tranche notes berdenominasi dolar AS dengan jatuh tempo lima, delapan, dan 10 tahun, menurut sumber yang dikutip. Price talk untuk notes dolar AS tenor 10 tahun berada di kisaran yield 9% rendah, menurut laporan tersebut. Paramount tidak segera merespons permintaan komentar dari MT Newswires. (Market Chatter news berasal dari percakapan dengan para profesional pasar secara global. Informasi ini diyakini berasal dari sumber terpercaya namun mungkin mengandung rumor dan spekulasi. Akurasinya tidak dijamin.) Price: 10,19, Change: +0,23, Percent Change: +2,31