CoreWeave Menyelesaikan Penawaran Surat Utang Konversi sebesar $4,2 Miliar

07:42 AM EDT, 09/23/2026 (MT Newswires) -- CoreWeave (CRWV) menyatakan pada Selasa malam dalam pengajuan regulasi bahwa mereka telah menyelesaikan penawaran privat senilai $4,2 miliar untuk obligasi senior konversi dengan tingkat bunga 2,875% yang jatuh tempo pada 2033, termasuk $500 juta dari pelaksanaan penuh opsi para pembeli awal. Perusahaan mengatakan obligasi ini akan membayar bunga secara semi-tahunan mulai 1 April 2027, dan jatuh tempo pada 1 April 2033, serta memiliki harga konversi awal sekitar $97,85 per saham, yang merupakan premi 22,5% dari harga penutupan Kamis lalu. Obligasi ini dapat dikonversikan menjadi uang tunai, saham kelas A, atau kombinasi keduanya. Perusahaan menyampaikan bahwa sebagian hasil akan digunakan untuk mendanai transaksi capped call dan sisanya direncanakan untuk tujuan umum perusahaan. Transaksi capped call, yang menelan biaya sekitar $566,2 juta, memiliki harga batas awal $199,70 per saham dan dirancang untuk mengurangi potensi dilusi dari konversi obligasi, menurut CoreWeave.