CEO Broadcom (AVGO.US) membantah "teori rem AI": target pendapatan semikonduktor AI tidak berubah, menargetkan 230 miliar dolar AS pada 2028

Aplikasi Keuangan Zhihu menyadari bahwa perdebatan terkait apakah pengembangan model AI mutakhir seharusnya "menginjak rem" masih terus berkembang di seluruh industri. Setelah CEO Nvidia (NVDA.US) Jensen Huang secara terang-terangan menentang pendapat tentang "rem AI" dalam sebuah acara, CEO Broadcom (AVGO.US) Chen Fuyang juga berusaha meredam kekhawatiran terkait.

Chen Fuyang baru-baru ini dalam sebuah wawancara menanggapi kekhawatiran tentang potensi perlambatan pengembangan model AI mutakhir yang dapat mempengaruhi bisnis produsen chip ini, dan menekankan bahwa perusahaan tetap berpegang pada target pendapatan jangka panjangnya.

Pernyataan Chen Fuyang disampaikan ketika para investor merasa gelisah akibat artikel yang diterbitkan oleh CEO Anthropic Dario Amodei akhir pekan lalu, yang menyerukan perlambatan langkah pengembangan model. Pandangan Amodei juga mendapat dukungan dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk, mendorong investor penyedia infrastruktur AI untuk meninjau ulang ekspektasi permintaan daya komputasi selama sesi perdagangan hari Senin.

Dipengaruhi oleh situasi ini, harga saham Broadcom turun 4,8%—unit bisnis chip custom mereka menjadikan Anthropic sebagai salah satu klien terpenting. ETF-sektor semikonduktor iShares (SOXX.US) merosot 5,6%. Saham perusahaan lain yang menjual komponen pusat data juga terpukul telak.

Menanggapi hal itu, pada hari Senin di KTT All-In Los Angeles, Jensen Huang secara tegas menolak prediksi "AI bisa menghancurkan dunia" ketika berdiskusi masalah keamanan AI dengan pembawa acara, dan menyatakan bahwa pernyataan semacam itu "tidak memiliki dasar ilmiah". Seminggu sebelumnya, Jensen Huang juga pernah melontarkan kalimat tajam: kepanikan terkait keamanan AI mungkin hanyalah menciptakan peluang bisnis bagi industri keamanan siber—"Apa lagi yang lebih bisa menciptakan permintaan selain menciptakan masalah?"

Saat komentator keuangan terkenal Jim Cramer dalam sebuah acara menanyakan apakah ada faktor dalam perdebatan perlambatan AI yang membuat Chen Fuyang mempertimbangkan ulang prediksi pendapatan semikonduktor AI Broadcom untuk tahun fiskal 2027 dan 2028, ia menjawab, “Tidak, sama sekali tidak.”

Dari sudut pandang permintaan dan pendapatan, Chen Fuyang memberikan ketenangan kepada pasar, mengatakan “Kami melihat, baik untuk infrastruktur daya komputasi yang digunakan dalam pengembangan model besar mutakhir, maupun untuk daya komputasi AI inference pada produk komersial, permintaannya tetap sangat kuat, dan saya kira permintaan semacam ini akan sangat berkelanjutan.”

Pada panggilan pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2026 Broadcom pada 2 September, Chen Fuyang telah memprediksi bahwa pendapatan semikonduktor AI perusahaan akan mencapai 115 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2027, dan akan berlipat ganda menjadi 230 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2028. Target kinerja 2028 yang melampaui ekspektasi pasar ini juga menjadi sorotan dalam laporan pendapatan kali ini. Diketahui bahwa pendapatan AI Broadcom terdiri dari akselerator AI custom dan chip jaringan untuk sistem AI.

Chen Fuyang juga menyebutkan, Anthropic diperkirakan akan menjadi klien chip custom terbesar Broadcom pada 2027, dan akan terus mempertahankan posisi tersebut pada 2028—hal ini pula yang menjelaskan mengapa investor Broadcom sangat sensitif terhadap pernyataan Amodei. Sebelumnya, Google (GOOGL.US) adalah klien chip custom terbesar Broadcom, dan keduanya bersama-sama mendesain Tensor Processing Unit (TPU) Google.

Dalam wawancara hari Senin, Chen Fuyang secara khusus optimistis terhadap kebutuhan daya komputasi inference (yakni daya pemrosesan yang diperlukan setelah pelatihan model AI dalam penggunaan sehari-hari).

“Saya tidak bisa memastikan soal sisi pelatihan, tetapi begitu model dijadikan produk komersial dan ditempatkan dalam skenario inference, kebutuhan yang saya lihat akan terus tumbuh dengan sangat kuat,” kata Chen Fuyang.

Selain itu, artikel yang ditulis Amodei akhir pekan lalu semakin memicu perdebatan tentang apakah industri AI bergerak terlalu cepat dalam mengembangkan model-model kuat. Amodei mengusulkan rencana tiga tahap, bertujuan memperlambat laju pengembangan tanpa harus "mengorbankan keunggulan komersial atau posisi Amerika Serikat dalam kepemimpinan AI".

Chen Fuyang menanggapi bahwa ia setuju dengan pandangan Amodei tentang perlunya pembatasan tertentu pada AI, namun ia memberi isyarat kekhawatirannya terhadap arah pengembangan teknologi tersebut tidaklah sebesar itu.

“Sama seperti alat lainnya, bagaimana kita mengelola dan menjamin penggunaan alat tersebut sangatlah penting,” ujar Chen Fuyang.

Namun ia juga mengemukakan pandangannya sendiri, “AI itu bukan makhluk hidup yang bisa berbuat semaunya tanpa kendali.”

Chen Fuyang kemudian menekankan potensi AI dalam meningkatkan produktivitas. “AI, Generative AI, dan penerapan model-model mutakhir itu... akan menciptakan nilai yang luar biasa besar,” kata Chen Fuyang, membandingkannya dengan Revolusi Industri abad ke-18 yang bermula di Inggris. “Pada akhirnya, itu tetaplah alat yang akan membawa masyarakat dan manusia ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi.”