Observation globale UEX - Cisco révise à la hausse ses prévisions dans l’IA ; Applied Materials atteint des performances record ; le PPI américain sera dévoilé ce soir
Bitget2026/11/13 12:14
I. Les six points clés du marché mondial
01｜Crypto｜Le bitcoin passe sous les 70 000 dollars, les liquidations sur effet de levier amplifient la volatilité du marché
Le bitcoin est tombé sous les 70 000 dollars le 13 novembre, une première depuis août. Selon les données de CoinGlass, le montant total des liquidations sur le marché des produits dérivés crypto au cours des dernières 24 heures a dépassé 1,6 milliard de dollars, les positions longues étant principalement visées. Selon les données de Bitget, à 19h38 (heure de Pékin), le BTC s'affichait à 69 241,26 USDT, en baisse de 5,18% sur 24 heures.
À surveiller : Ce mouvement de correction résulte à la fois du renforcement du dollar, de l'intensification des anticipations de hausse des taux aux États-Unis et des sorties de capitaux des ETF spot. Les liquidations massives des positions à effet de levier ont encore amplifié la volatilité des prix ; à court terme, il convient de surveiller la capacité d'absorption du marché spot et les flux institutionnels à venir.
Actifs concernés : BTC, ETH, MSTR, COIN
02｜Crypto｜MSCI confirme le retrait de Strategy, le marché surveille les modèles de financement des sociétés de trésorerie crypto
MSCI a confirmé le retrait de Strategy (MSTR) ainsi que de la société japonaise Metaplanet de ses indices boursiers concernés, à compter de la clôture du 30 novembre. MSCI considère que certaines sociétés cotées détenant principalement des actifs financiers présentent des caractéristiques de fonds d’investissement et ne satisfont pas aux critères d’inclusion des indices concernés.
Parallèlement, les ETF BTC spot américains continuent de subir une pression de sortie de capitaux. Selon Farside, le 11 novembre, la sortie nette s’élève à 299,8 millions de dollars ; le 12 novembre, les fonds révélés affichent une sortie nette totale de 47,7 millions de dollars, mais les données des principaux fonds tels que IBIT ou FBTC ne sont pas encore complètes et ne sauraient refléter la situation globale du marché.
À surveiller : L’ajustement de MSCI pourrait influer sur la détention de MSTR dans les fonds indiciels et sur le financement ultérieur des sociétés, mais n’oblige pas Strategy à vendre ses BTC actuels. Les investisseurs doivent distinguer entre les flux passifs sur les actions des sociétés de trésorerie et les ventes effectives sur le marché spot BTC.
Actifs concernés : MSTR, BTC, Metaplanet, IBIT
03｜Actions US｜Cisco enregistre une croissance de 24% de son chiffre d'affaires trimestriel, relève ses prévisions de revenus issus des infrastructures IA
Cisco (CSCO) a publié les résultats du premier trimestre de l’exercice fiscal 2027, avec un chiffre d’affaires record de 18,5 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 24%. Le bénéfice par action non-GAAP s’élève à 1,40 dollar, en hausse de 40%. La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l’exercice 2027 à 74,8–75,8 milliards de dollars et anticipe des revenus issus des infrastructures IA auprès de grands clients cloud à 9 milliards de dollars, soit plus du double de l’exercice 2026.
À surveiller : Les dépenses d’investissement en IA se diffusent désormais des GPU et serveurs vers les équipements de commutation réseau et infrastructures à haut débit. La révision à la hausse des prévisions de Cisco apporte une preuve concrète d’une demande accrue pour les équipements réseau IA.
Actifs concernés : CSCO, ANET, AVGO
04｜Actions US｜Applied Materials enregistre une croissance de 53% de son chiffre d'affaires trimestriel, la demande pour les équipements semi-conducteurs continue de croître
Applied Materials (AMAT) a publié les résultats du quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2026, avec un chiffre d’affaires record de 10,41 milliards de dollars, en hausse de 53% sur un an ; le bénéfice par action non-GAAP atteint 4,16 dollars, en hausse de 92%, tous deux supérieurs aux attentes du marché. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 34,45 milliards de dollars, en hausse de 21%, avec une marge brute non-GAAP de 50,6%.
À surveiller : Ces performances solides reflètent une demande en hausse pour les équipements de fabrication de semiconducteurs. Il convient de surveiller la pérennité des investissements liés à la HBM, aux procédés avancés et à l’emballage de pointe. Les prévisions d’Applied Materials pour le prochain trimestre serviront aussi d’indicateur pour le cycle d’investissement dans la fabrication de puces.
Actifs concernés : AMAT, LRCX, KLAC, MU
05｜Actions US｜Nvidia annonce officiellement le changement de CEO, la chaîne de valeur IA entre dans une période de renouvellement de management
Nvidia a annoncé officiellement le 12 novembre que Jensen Huang a démissionné de ses fonctions de président, CEO et administrateur, décision effective immédiatement. La directrice financière Colette Kress devient CEO par intérim, tout en conservant ses fonctions de CFO ; Harvey Jones est nommé président du conseil d’administration, et la société lance la procédure officielle de recrutement du futur CEO.
À surveiller : Nvidia entre dans une phase majeure de transition managériale ; il sera important d’observer les évolutions de la feuille de route produits, des relations clients et du soutien au financement des entreprises IA. Avant l’ouverture de la séance US du 13 novembre, Nvidia a rebondi d’environ 1,8%, mais le changement de direction reste au cœur des préoccupations des investisseurs.
Actifs concernés : NVDA, CRWV, AMD, AVGO
06｜Matières premières｜L’AIE annonce un retour à un excédent d’offre du pétrole mondial, l’or attend les données sur l’inflation américaine
L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a publié son dernier rapport sur le marché pétrolier le 13 novembre, signalant qu’avec la reprise des exportations de brut du Golfe, le marché mondial du pétrole tend de nouveau vers un excédent d’offre. Toutefois, les attaques sur des pétroliers dans le détroit d’Ormuz et sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient constituent toujours des risques d’approvisionnement.
Aux alentours de 18h15 (heure de Pékin), le Brent s’échangeait à 95,45 dollars le baril, en baisse de 0,4% ; le WTI à 88,06 dollars, en baisse de 0,8%. L’or, après une forte baisse la veille, rebondit alors que le marché attend la publication du PPI américain ce soir.
À surveiller : Le marché du pétrole est simultanément influencé par le retour de l’offre et les questions de sécurité maritime ; l’évolution de l’or dépend plus directement du dollar US et des anticipations de la Fed sur l’évolution de ses taux d’intérêt.
Actifs concernés : Brent, WTI, Or, XOM, CVX
II. Observation des mouvements d’actifs mondiaux
À 20h00 (heure de Pékin), avant l’ouverture de Wall Street, on observe une divergence marquée : Cerebras bondit sur des annonces de résultats et de nouveaux clients, Nvidia rebondit, tandis que Microsoft recule suite à une panne globale. Le marché crypto connaît un important deleveraging, et l’or opère un léger rebond après une phase de correction continue.
| Cerebras (CBRS) | En hausse de plus de 16% avant ouverture | L’entreprise a relevé ses prévisions de revenus 2026 et a ajouté Microsoft à sa liste de clients, accentuant l’intérêt pour sa croissance IA. |
| Nvidia (NVDA) | En hausse d’environ 1,8% avant ouverture | Après un net recul sur la semaine, l’action rebondit, le marché continue d’intégrer la nouvelle du changement de CEO. |
| Microsoft (MSFT) | En baisse d’environ 2,6% avant ouverture | Les services Outlook, Teams, Copilot ont subi une panne globale de plus de 12h, impactant les clients entreprises et gouvernementaux. |
| Bitcoin (BTC) | 69 241,26 USDT, baisse de 5,18% sur 24h | Après être passé sous les 70 000 dollars, les liquidations sur effet de levier, la pression des ETF et les anticipations de taux sont au centre de l’attention. |
| Or spot | 3 903,19 dollars/once, en hausse de 0,7% | Rebond après une forte baisse la veille, mais en perte cumulée de près de 4% sur la semaine, en attendant le PPI américain. |
Autres données de marché : Selon CoinGecko, à 19h50 (heure de Pékin), la capitalisation totale du marché crypto mondial est d’environ 2 337 milliards de dollars, en baisse de 6,65% sur 24h ; le volume de transactions des dernières 24h s’élève à 101,37 milliards de dollars. À la même période, les contrats à terme sur indices boursiers US sont contrastés : d’après Reuters à 18h03, le Dow Jones gagne 0,19%, le S&P 500 progresse de 0,13%, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,11%.
Horaires des cotations : snapshot BTC Bitget à 19h38 ; capitalisation totale crypto selon CoinGecko à 19h50 ; données pré-marché US et indices contrats à terme basés sur des rapports autour de 18h00 ; or à 18h06. Les horaires de cotation et méthodes de calcul des variations diffèrent selon les actifs.
III. Les événements majeurs à venir dans les 12 heures
Période de surveillance : 13 novembre 20h00 — 14 novembre 08h00 (UTC+8)
| 13 novembre 21:30 | Publication du PPI et PPI core US d’octobre | Suivre l’attente mensuelle du PPI à 0,4% et celle du core à 0,3% ; impact sur actions US, dollar, obligations, or et BTC. |
| 13 novembre 22:30 | Ouverture officielle de Wall Street | Focus sur les réactions aux résultats de Cisco et Applied Materials, transition de management chez Nvidia et performance pré-ouverture de Cerebras. |
| 13 novembre 23:10—23:50 | Discours successifs des membres de la Fed, Collins, Logan et Bowman | Surveiller les commentaires concernant l’inflation, la politique de taux et la régulation financière. |
| 14 novembre 00:30 | Rapport EIA sur les stocks de gaz naturel américain | Vérifier l’évolution des stocks de gaz naturel et l’équilibre offre/demande énergétique. |
| 14 novembre 00:10—01:00 | Discours de Collins et Daly de la Fed | Surveiller politique monétaire et perspectives économiques ; discours de Daly prévu à 00:10 heure de Pékin. |
| 14 novembre 02:00 | Publication du nombre de rigs pétroliers Baker Hughes US | Observez l’activité d’extraction pétrolière US et évolution de l’offre. |
| 14 novembre 05:00 | Clôture de la session régulière de Wall Street | Observer la réaction finale des actions IA et évolutions majeures post PPI. |
| 14 novembre 08:00 | Discours du vice-président de la Fed, Jefferson | Suivi des opinions sur la productivité, le progrès technologique et la macroéconomie. |
Événement clé : PPI US d’octobre. Le dernier CPI a dépassé les attentes du marché, renforçant l’anticipation d’une hausse des taux en décembre. Le PPI de ce soir apportera un nouvel éclairage sur les coûts des entreprises et les pressions au niveau des prix en amont.
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