S’unir pendant le marché baissier pour attirer les investisseurs ! Les grands noms de la crypto se réunissent à Abu Dhabi, déclarant que les Émirats arabes unis sont le « nouveau Wall Street » du secteur.
Alors que le marché des cryptomonnaies traverse une période de morosité, les leaders du secteur placent leurs espoirs dans les investisseurs des Émirats arabes unis.
Alors que le marché des cryptomonnaies est morose, les leaders du secteur placent leurs espoirs dans les investisseurs des Émirats arabes unis. Lors de plusieurs conférences la semaine dernière, allant du Bitcoin Middle East Summit à des soirées privées sur la plage réservées aux « whales », jusqu’à des fêtes au champagne sur des super-yachts, les dirigeants de la crypto ont activement cherché à entrer en contact avec les représentants des fonds souverains des Émirats. L’intérêt des Émirats pour les cryptomonnaies continue également de croître : Binance a obtenu la semaine dernière l’approbation complète du régulateur financier d’Abu Dhabi, lui permettant d’opérer sa plateforme mondiale depuis cette région.
Auteur : Zhao Ying
Source : Wallstreetcn
Les géants de l’industrie des cryptomonnaies se sont réunis à Abu Dhabi, cherchant désespérément des injections de capitaux pour revitaliser un marché en berne. Alors que le bitcoin a perdu de son élan depuis octobre et que le secteur traverse un hiver inattendu, des figures clés telles que Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, et Changpeng Zhao, fondateur de Binance, se sont rendus dans la capitale des Émirats dans l’espoir d’obtenir le soutien financier d’investisseurs locaux aux poches profondes.
Selon le Wall Street Journal dimanche, lors des multiples conférences de la semaine dernière, les dirigeants de la crypto ont couru d’un événement à l’autre, du Bitcoin Middle East Summit aux soirées privées sur la plage réservées aux « whales », jusqu’aux fêtes au champagne sur des super-yachts, cherchant activement à rencontrer les représentants des fonds souverains des Émirats. Il est rapporté que des représentants de fonds souverains des Émirats, gérant 330 milliards de dollars d’actifs, étaient présents lors de ces événements.
L’intérêt des Émirats pour les cryptomonnaies ne cesse de croître. Binance a obtenu la semaine dernière l’approbation complète du régulateur financier d’Abu Dhabi, lui permettant d’opérer sa plateforme mondiale depuis cette région. En novembre, une division du fonds souverain Mubadala a révélé avoir triplé ses investissements en bitcoin, atteignant une position d’environ 518 millions de dollars, tout en détenant une exposition supplémentaire de 567 millions de dollars en bitcoin via des ETF.
La société de capital-risque RockawayX a qualifié les Émirats de « nouvelle Wall Street de la finance numérique » lors d’une présentation ; la société vient d’annoncer son acquisition par une entreprise soutenue par des investisseurs d’Abu Dhabi. Cependant, des professionnels du secteur rappellent qu’obtenir des fonds des Émirats nécessite généralement des années de construction de relations et un engagement commercial local, et non une simple « opération éclair pour repartir avec de l’argent ».
Les géants du secteur misent sur le capital du Moyen-Orient
Face à la morosité du marché, les leaders de l’industrie des cryptomonnaies placent leurs espoirs dans les investisseurs des Émirats. Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a déclaré lors du Bitcoin Middle East Summit qu’il présentait dans la région du Golfe ses plans visant à accumuler davantage de cryptomonnaies via divers instruments financiers à « des centaines d’investisseurs », y compris des fonds souverains. Le cours de l’action de la société a chuté de plus de moitié depuis le milieu de l’année.
La présentation de Saylor dépeignait MicroStrategy comme une fusée spatiale propulsée par le bitcoin, visant une « vision à 20 000 milliards de dollars ». Le président de Metaplanet, opérateur hôtelier japonais reconverti en accumulateur de bitcoin, a déclaré sur scène que la société cherchait à lever des fonds via un nouveau programme d’actions privilégiées baptisé « MARS » ; le cours de l’action de la société a également fortement chuté.
Parmi les autres acteurs en quête d’opportunités figuraient Dominari Holdings, la banque d’investissement privilégiée de la famille Trump, ainsi que la division de valeurs mobilières d’investissement du groupe sud-coréen Hanwha, qui a annoncé son intention de faire d’Abu Dhabi son centre régional pour les produits cryptos.
Les revers politiques américains favorisent la fuite des capitaux
La tendance baissière du marché des cryptomonnaies a pris l’industrie au dépourvu. Beaucoup s’attendaient à ce que le soutien total de Trump au secteur accélère l’adoption et génère des profits illimités. Mais alors que la bourse américaine reste proche de ses sommets historiques, le bitcoin a perdu de son élan en octobre, une série de liquidations ayant durement frappé traders et plateformes d’échange.
L’agenda législatif crypto de Trump a également rencontré des obstacles, certains membres démocrates du Congrès ayant freiné de nouveaux projets de loi visant à créer un cadre réglementaire pour le marché des monnaies numériques. Cette incertitude politique pousse davantage de capitaux du secteur à rechercher des opportunités à l’étranger.
En contraste, l’intérêt des Émirats pour les cryptomonnaies ne fait que croître. Plus tôt cette année, une société d’investissement soutenue par l’État des Émirats a acheté pour 2 milliards de dollars d’actions Binance, apportant un soutien financier majeur à la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
Abu Dhabi construit un centre financier crypto
Les Émirats s’emploient systématiquement à se positionner comme un centre mondial de la cryptomonnaie. Le gouvernement d’Abu Dhabi attire les start-ups crypto dans son centre financier en offrant des financements précoces, des espaces de bureaux gratuits et d’autres incitations.
Kristiina Lumeste, fondatrice de la société de capital-risque Klumi Ventures à Abu Dhabi, déclare : « La liquidité, les décideurs et l’infrastructure sont ici. » La société lève actuellement un fonds dédié à la crypto de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs locaux.
Lors de la conférence Abu Dhabi Finance Week, des dirigeants de sociétés crypto américaines de premier plan telles que Coinbase et Circle ont échangé avec des figures de Wall Street — dont Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, et Steve Schwarzman, PDG de Blackstone — ainsi qu’avec des représentants de grandes banques traditionnelles comme UBS et HSBC. Le prince héritier d’Abu Dhabi a assisté à la cérémonie d’ouverture, et des cadres supérieurs de Mubadala et d’autres fonds souverains étaient également présents.
L’ancrage local, clé de l’investissement
Malgré de nombreuses opportunités, obtenir des fonds des Émirats n’est pas chose aisée. Basil Al Askari, cofondateur de la société de courtage crypto MidChains soutenue par Mubadala à Abu Dhabi, souligne que de nombreuses entreprises étrangères nouvellement arrivées espèrent conclure rapidement des accords et repartir chez elles.
Il a observé que certains commettent l’« erreur du débutant » en supposant qu’il travaille pour une grande institution d’investissement émiratie simplement parce qu’il a l’apparence d’un Émirati et porte la tenue traditionnelle. Al Askari insiste sur le fait qu’à de rares exceptions près, convaincre un fonds souverain ou un grand family office d’investir nécessite généralement des années de construction de relations et un engagement à développer des activités locales.
Samantha Bohbot, Chief Growth Officer de RockawayX, déclare : « Ils ne cherchent pas des gens qui viennent, prennent l’argent et repartent. Il faut avoir un intérêt substantiel et s’engager sur la durée. » La société a déjà établi son siège et un incubateur de projets crypto locaux aux Émirats, et a ensuite annoncé son acquisition par une entreprise soutenue par des investisseurs d’Abu Dhabi.
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