Dites adieu aux investissements aveugles ! Comment les débutants peuvent-ils effectuer des recherches sur les projets ?

Faites vos propres recherches.

Auteur : le.hl

Traduction : Luffy, Foresight News

En tant qu’investisseur, la façon la plus simple de perdre de l’argent est de suivre aveuglément la tendance, d’entrer sur un projet sans rien en savoir, simplement sur la base des conseils d’autrui. J’ai déjà vécu cette expérience, c’est pourquoi je partage ici mes propres méthodes de recherche de projets.

Si vous êtes débutant dans les cryptomonnaies et que vous cherchez une méthode pratique et fiable, cet article est fait pour vous.

Clarifier la narrative du projet

La narrative est l’un des éléments centraux du secteur des cryptomonnaies, et l’évolution du marché tourne souvent autour de celle-ci. Si vous souhaitez investir dans un projet, il faut d’abord comprendre la logique narrative qui le sous-tend. Si le projet s’appuie encore sur des narratifs dépassés comme le métaverse ou GameFi, il aura probablement du mal à réussir.

J’utilise généralement CoinMarketCap et CoinGecko pour consulter la narrative d’un projet.

Étapes à suivre :

1. Accédez au site web ;
2. Saisissez le nom du projet ;
3. Faites défiler jusqu’à la section « Tags » pour voir à quelle narrative appartient le projet.

Après avoir compris la narrative, l’étape suivante consiste à identifier le leader du secteur. Observez l’évolution récente de son volume de transactions pour juger de la dynamique ; évaluez également si le projet qui vous intéresse a la capacité de rivaliser avec ce leader. Rappelez-vous : investir dans les concurrents du leader offre souvent plus d’opportunités que de courir après un leader déjà en forte hausse.

Choisir une narrative populaire du moment (comme l’IA, les marchés prédictifs InfoFi, etc.) est la meilleure voie vers la rentabilité.

Vérifier les investisseurs du projet

De nos jours, beaucoup de gens ont une aversion pour le terme « capital-risque » et préfèrent les projets autofinancés. Mais la réalité est la suivante : si un projet n’a pas un produit suffisamment performant, une équipe solide, ou n’est pas leader d’une narrative, il a besoin d’investisseurs fiables pour soutenir son développement.

La plateforme que j’utilise le plus pour vérifier les investisseurs d’un projet est CryptoFundraising, qui affiche toutes les informations clés : investisseurs, équipe, comptes sociaux, site officiel, etc., et c’est totalement gratuit.

Étapes à suivre :

1. Accédez au site web ;
2. Recherchez le projet ciblé ;
3. Consultez le montant levé et le niveau des investisseurs.

J’ai remarqué que les projets ayant levé peu de fonds, soutenus par seulement 2 ou 3 investisseurs, performent généralement mieux que ceux qui comptent plus de 20 investisseurs. C’est comme un gâteau partagé entre trop de personnes : l’équipe doit obtenir l’accord de tous les investisseurs pour chaque décision, ce qui finit par la paralyser.

Le niveau des investisseurs est également crucial. Personnellement, je préfère les projets soutenus par : Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Examiner l’activité sociale du projet

Cette étape est très importante. Si un projet désactive les commentaires ou change fréquemment de nom de compte sur les réseaux sociaux, il vaut mieux l’éviter.

Le « nombre de personnalités reconnues qui se suivent mutuellement » est aussi un indicateur pertinent : si plus de 20 personnalités du secteur suivent ce projet, c’est généralement un signal positif.

Pour vérifier la légitimité d’un projet, vous pouvez aussi utiliser Ethos Network :

1. Accédez au site web ;
2. Installez l’extension Chrome ;
3. Configurez comme suit : si le projet reçoit des avis négatifs, bloquez-le pour éviter d’être exposé à des informations perturbatrices sur X.

Vous n’avez pas besoin de code d’invitation Ethos, l’extension est gratuite.

Recherche approfondie : dimensions clés

Fondateur

Je préfère investir dans des projets dont le fondateur est actif chaque jour dans la communauté crypto et interagit avec elle. Un bon fondateur croit en son projet et sait reconnaître ses erreurs.

Évitez les fondateurs qui prétendent que la communauté est tout, mais qui restent distants ou coupés des utilisateurs, ainsi que les fondateurs anonymes.

Le comportement du fondateur détermine souvent la trajectoire du projet après son lancement.

Produit

L’ergonomie est le critère que j’estime le plus. Seuls les produits simples et conviviaux peuvent attirer de vrais utilisateurs et générer des revenus.

Aussi innovant que soit le concept (par exemple « une blockchain quantique pour résoudre la faim dans le monde »), si l’utilisation est complexe et difficile, personne ne s’y intéressera.

Tokenomics

Pour les projets ayant déjà émis leur token, soyez vigilants si vous constatez les situations suivantes : distribution de tokens à des groupes non liés au projet (par exemple, pour une spéculation à court terme, distribution de tokens à Binance Alpha ou autres plateformes sans réel soutien). Ce genre de pratique conduit généralement à un échec du TGE et à une mauvaise performance du prix par la suite.

Le tokenomics ne nécessite pas de distribuer tous les tokens à la communauté, mais il doit y avoir un calendrier de déblocage clair et transparent pour tous les acteurs concernés (y compris l’équipe). La transparence de l’équipe est toujours primordiale.

Pour consulter le tokenomics et le calendrier de déblocage, vous pouvez utiliser Dropstab :

1. Accédez au site web ;
2. Recherchez le projet ciblé ;
3. Consultez l’évolution du prix après le dernier déblocage de tokens pour évaluer l’impact du déblocage sur le prix.