BUZZ: Las acciones de Snowflake suben ligeramente después de que la empresa emitiera 3.750 millones de dólares en bonos convertibles.

29 de septiembre - ** Las acciones de la empresa de computación en la nube de inteligencia artificial Snowflake (SNOW.N) subieron un 0,4% antes de la apertura, cotizando a 329,69 dólares, después de que su recaudación superara el objetivo

** Con sede en Menlo Park, California, SNOW anunció el martes temprano (link) que fijó el precio de una colocación privada por 2.000 millones de dólares en bonos convertibles con una tasa de interés del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2029, y otra por 1.750 millones de dólares en bonos convertibles con una tasa de interés del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2031

** El precio de conversión de los bonos convertibles con vencimiento en 2029 es de 500,38 dólares, lo que representa una prima del 52,5% sobre el último precio de cierre de la acción; mientras que el precio de conversión de los bonos con vencimiento en 2031 es de 483,98 dólares, una prima del 47,5%

** El lunes, después de que SNOW anunciara el lanzamiento de un plan de emisión de 3.500 millones de dólares (link), sus acciones cerraron con un descenso del 2,3%, cotizando a 328,12 dólares

** La empresa espera utilizar los fondos netos recaudados para cubrir aproximadamente 383,5 millones de dólares en costos de operaciones de compra limitadas, y emplear unos 548,3 millones de dólares para recomprar parte de los bonos convertibles con vencimiento en 2027 y tasa del 0%

** La compañía indicó que los fondos restantes serán destinados a la recompra de acciones y a fusiones, adquisiciones o inversiones

** Hasta el lunes, las acciones acumulaban una suba anual de aproximadamente el 50%

** Según los últimos datos del London Stock Exchange Group (LSEG), el promedio de las calificaciones de 50 analistas es “compra”; el precio objetivo mediano es de 448,50 dólares, frente a los 322,50 dólares de hace un mes

(Para facilitar a quienes no son hablantes nativos de inglés, Reuters traduce automáticamente sus reportes a varios otros idiomas. Debido a que la traducción automática puede contener errores o no brindar el contexto necesario, Reuters no garantiza la precisión del texto traducido automáticamente; se proporciona sólo para comodidad del lector. Reuters no se hace responsable de ningún daño o pérdida derivados del uso de la función de traducción automática.)