CleanSpark completa una oferta ampliada de notas convertibles por 1.15 billones de dólares para apoyar su expansión
La empresa minera que cotiza en Nasdaq anunció que ha cerrado una oferta de bonos convertibles senior sin cupón por 1.15 billions de dólares. Como parte de la transacción, CleanSpark recompró 30.6 millones de acciones, aproximadamente el 10.9% de su capital social en circulación, por cerca de 460 millones de dólares.
La empresa de minería de bitcoin CleanSpark ha completado una oferta ampliada de notas convertibles senior sin cupón por 1.15 billones de dólares para expandir sus operaciones.
La firma que cotiza en Nasdaq anunció el jueves que las notas convertibles con vencimiento en 2032 fueron vendidas a compradores institucionales en una oferta privada. Después de deducir honorarios y gastos, CleanSpark recibió aproximadamente 1.13 billones de dólares en ingresos netos.
Como parte de la transacción, CleanSpark recompró 30.6 millones de acciones ordinarias propias —equivalente a aproximadamente el 10.9% de las acciones en circulación— por cerca de 460 millones de dólares a los inversores que participaron en la oferta.
La compañía indicó que planea utilizar los ingresos restantes para la adquisición de energía y terrenos, el desarrollo de centros de datos, el pago de líneas de crédito respaldadas por bitcoin y fines corporativos generales.
"Esta transformadora oferta de 1.15 billones de dólares marca un momento definitorio en el crecimiento de CleanSpark como una plataforma líder en energía e infraestructura de cómputo, fortalecida por el apoyo de inversores institucionales de clase mundial", dijo Matt Schultz, presidente y CEO de CleanSpark.
"Nuestra recompra de más del 10% de nuestras acciones en circulación por aproximadamente 460 millones de dólares refuerza nuestra confianza en el negocio que estamos construyendo y nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo", agregó Schultz.
El mes pasado, la empresa de minería de bitcoin anunció planes para incursionar en infraestructura de centros de datos orientados a IA y adquirió derechos sobre 271 acres en el condado de Austin, Texas, para su expansión.
Las acciones de CleanSpark cerraron con una baja del 10.13% a 11.98 dólares el jueves, según The Block's price page . Las acciones han caído un 40.2% en el último mes.
El financiamiento de CleanSpark se suma a una ola creciente de empresas cripto que recurren a la deuda convertible. TeraWulf cerró una oferta de notas convertibles sin cupón por 1 billón de dólares el mes pasado, y Galaxy Digital también presentó una oferta de notas canjeables por 1.15 billones de dólares.
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