BUZZ: Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company rebotan tras la emisión de bonos convertibles por 1.75 billions de dólares.

13 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company (SO.N) subieron un 1,8% el viernes, cotizando a 94,09 dólares, después de que la compañía completara exitosamente una financiación para reestructurar su deuda

** Con sede en Atlanta, Georgia, Southern Company anunció el jueves por la noche una oferta pública de 35 millones de unidades de capital a 50 dólares por acción, recaudando 1,75 mil millones de dólares (link)

** Estas unidades obligatoriamente convertibles a tres años tienen un dividendo anual del 8,652%; el precio de conversión se activará si la acción alcanza los 115,58 dólares, lo que supone una prima del 25% respecto al precio de cierre del día anterior

** El jueves, las acciones de Southern Company cerraron con una caída del 1,5%, a 92,47 dólares, después de que la empresa (link) iniciara esta emisión destinada a recomprar parcialmente bonos convertibles al 4,50% con vencimiento el 15 de junio de 2027

** La empresa planea usar el resto del importe neto recaudado para amortizar totalmente o en parte su deuda a corto plazo, y para fines corporativos generales

** Bank of America y Barclays actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes

** Este año, las acciones han subido aproximadamente un 8%, superando el avance del 3% del sector de servicios públicos del S&P 500 (.SPLRCU)

** Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG), la recomendación media de 24 analistas es "mantener"; el precio objetivo mediano es de 96,50 dólares

(Para facilitar la lectura a quienes no tengan el inglés como lengua materna, Reuters ha traducido automáticamente sus artículos a varios idiomas. Dado que las traducciones automáticas pueden contener errores o carecer del contexto necesario, Reuters no garantiza la exactitud de los textos traducidos de forma automática y los proporciona únicamente para comodidad de los lectores. Reuters no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida derivados del uso de la traducción automática.)