Southern Company, una empresa de servicios públicos, rebota en bolsa tras una emisión convertible de 1.75 billions de dólares

13 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company (SO.N) subieron un 1,8% el viernes, cerrando a 94,09 dólares, después de que la compañía completara con éxito una financiación para refinanciar deuda.

** Con sede en Atlanta, Georgia, Southern Company anunció el jueves por la noche que emitirá públicamente 35 millones de unidades de capital a 50 dólares por acción, recaudando 1.750 millones de dólares (link)

** Estas unidades obligatoriamente convertibles a 3 años ofrecen un dividendo anual del 8,625%; el umbral de precio para la conversión es de 115,58 dólares, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre de la acción en la sesión anterior

** El jueves, las acciones de SO cerraron con una caída del 1,5%, a 92,47 dólares, después de que la compañía (link) lanzara esta emisión con el objetivo de refinanciar parcialmente los bonos convertibles al 4,50% con vencimiento el 15 de junio de 2027

** La empresa planea usar el resto del importe neto recaudado para amortizar total o parcialmente deuda a corto plazo, así como para fines corporativos generales

** Bank of America y Barclays actúan como coordinadores conjuntos, junto a otras 14 entidades bancarias que participan en la colocación

** En lo que va de año, la acción ha subido cerca del 8%, superando el avance de alrededor del 3% del sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), la valoración promedio de 24 analistas es “mantener”; el precio objetivo medio es de 96,50 dólares

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