Versión actualizada 1-Keurig Dr Pepper planea emitir acciones por 2 mil millones de dólares para reducir su deuda y prepararse para una escisión.

Actualización del primer párrafo, información adicional sobre la fijación de precios

Reuters, 13 de noviembre - Keurig Dr Pepper KDP.O anunció el jueves que ha fijado el precio de su oferta pública de casi 58 millones de acciones en 34,50 dólares por acción, recaudando aproximadamente 2 mil millones de dólares. El fabricante de bebidas planea escindirse en dos empresas cotizadas a principios del año que viene, con el objetivo de reducir deuda antes de dicha separación.

• Keurig Dr Pepper anunció el año pasado que (link) se escindiría en dos compañías independientes: Beverage Co. y Global Coffee Co. Se prevé que la operación se complete a principios de 2027.

• La empresa declaró el jueves que planea utilizar los ingresos netos de esta oferta para amortizar o recomprar aproximadamente 2 mil millones de dólares de deuda pendiente

• Además, la compañía añadió que otorgará a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 300 millones de dólares adicionales en acciones al precio de la oferta

• Goldman Sachs y Morgan Stanley son los coordinadores globales conjuntos de la emisión

• Según su último informe trimestral, a fecha de 30 de septiembre de 2026, la deuda a largo plazo de Keurig Dr Pepper (excluyendo leasing capitalizado) ascendía a aproximadamente 21,06 mil millones de dólares

• Keurig completó en abril (link) la adquisición por 18 mil millones de dólares de la empresa holandesa de café y té JDE Peet's

• La semana pasada, Keurig señaló que espera que el crecimiento del beneficio de su negocio de café en Estados Unidos se desacelere en el cuarto trimestre (link), principalmente debido a que el gasto de los consumidores se ha vuelto más cauteloso y a la intensificación de la competencia procedente de empresas privadas

• Las acciones de la compañía cayeron aproximadamente un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado

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