¡El festín de la inteligencia artificial continúa! La IPO de Anthropic (ANT.US) recibe una demanda seis veces superior, y podría superar a SpaceX como la "mayor IPO de la historia"

Según ha informado la aplicación Zhihu Finance, fuentes conocedoras del asunto han señalado que la oferta pública inicial (IPO) de Anthropic PBC (ANT.US) ha atraído pedidos por aproximadamente seis veces más del número de acciones disponibles, mientras sigue creciendo el entusiasmo del mercado por lo que podría ser la mayor IPO de la historia.

De acuerdo con el folleto de la oferta, esta compañía desarrolladora del modelo Claude AI y sus cofundadores planean recaudar hasta 64,4 mil millones de dólares en la IPO y obtener otros 26 mil millones de dólares mediante una colocación privada. En conjunto, la operación superará la IPO de SpaceX (SPCX.US), convirtiéndose en la mayor salida a bolsa jamás realizada.

Algunas fuentes han indicado que los bancos colocadores ya han informado a los inversores potenciales que Anthropic dará prioridad a los apoyos existentes, de modo que algunos compradores podrán recibir una asignación inferior a la esperada.

Las mismas fuentes señalan que los detalles de la IPO —incluida la demanda de suscripción de acciones— aún podrían modificarse. Al no ser información pública, solicitaron el anonimato. Un portavoz de Anthropic no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La elevada demanda de los inversores por las acciones de Anthropic contrasta con la actitud más fría hacia Nvidia (NVDA.US) —después de que informaciones apuntaran a la destitución de su CEO Jensen Huang por varios rumores de relaciones extramatrimoniales.

El folleto de Anthropic también muestra que este fabricante de chips ha aceptado suscribir aproximadamente 10 mil millones de dólares en acciones de Anthropic mediante la colocación privada de 26 mil millones de dólares que se llevará a cabo paralelamente a la IPO de Anthropic. Anthropic considera a Nvidia un socio estratégico y se ha comprometido a invertir cientos de miles de millones de dólares en acuerdos relacionados, a fin de asegurar el suministro de sus chips más avanzados.

Según una de las personas con conocimiento del proceso, Anthropic está haciendo una serie de presentaciones dirigidas a inversores potenciales para reforzar la demanda de la IPO, entre las que destaca una retransmisión en directo realizada el viernes con la participación de su CEO Dario Amodei y el CEO de JPMorgan Jamie Dimon.

Según las informaciones, la empresa busca una valoración totalmente diluida de aproximadamente 1,4 billones de dólares, inferior a las expectativas de algunos inversores. Sin embargo, muchas empresas suelen ofrecer precios conservadores al iniciar el roadshow oficial de la salida a bolsa, con la esperanza de que la fuerte demanda de suscripción impulse el precio final y garantice una sólida actuación en su debut bursátil.

Los documentos presentados por Anthropic el martes confirman la lógica de crecimiento en la inversión en capacidad de computación de IA: los ingresos de la empresa continúan al alza. Según los documentos, hasta el 31 de octubre, la facturación anualizada de la compañía alcanzó los 81 mil millones de dólares, lo que supone un incremento de 10 mil millones respecto a finales de septiembre. Informes anteriores señalaban que la facturación anualizada de Anthropic fue de 65 mil millones de dólares a finales de julio. La empresa define este indicador como los ingresos facturados por volumen durante los últimos 28 días anualizados, sumando los ingresos por suscripciones mensuales.

Por otra parte, el informe señala que algunos inversores están transfiriendo parte de sus asignaciones en la IPO de Anthropic a otros posibles apoyos, con el fin de percibir una comisión adicional y reducir el riesgo antes de que empiece la negociación; otros inversores con acciones previas a la IPO están promoviendo estas participaciones a compradores a través de vehículos de propósito especial.

Según los documentos, Goldman Sachs y Morgan Stanley lideran esta IPO, junto a otros 20 bancos que participan como suscriptores. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.