RBC afirma que la guía conservadora de Waters para el cuarto trimestre apunta a que el crecimiento en 2027 podría alcanzar cifras cercanas a los dígitos altos.

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- La previsión para el cuarto trimestre de Waters (WAT) es conservadora, ya que no existe una razón inherente para que el crecimiento de la línea heredada de Waters se desacelere y los negocios de Becton Dickinson se consideran como crecimientos de aproximadamente un 1% en un periodo de dos años, pero la dirección no ve beneficio en realizar una subida mayor, según un informe de RBC Capital Markets publicado el lunes. Según la nota, la empresa podría lograr un crecimiento de un solo dígito alto en 2027, incluso si es poco probable que cualquier demanda de relocalización aporte de manera significativa antes de 2028. La hipótesis anterior de RBC de una expansión del margen operativo de 200 puntos básicos en 2027 probablemente era demasiado optimista, ya que el año completo de propiedad de Becton Dickinson reducirá los márgenes del periodo base. Los analistas han reducido sus supuestos de margen para 2027, pero la estimación de BPA para 2027 sigue siendo un 3% superior a la del consenso, con sesgo positivo. La mejor tasa de crecimiento en microbiología de la empresa en el segundo trimestre se benefició de un incremento de precios de 300 puntos básicos en consumibles, pero las tendencias de crecimiento en citometría de flujo de investigación siguen siendo negativas, con los desafíos restantes ligados a una demanda contenida de instituciones académicas/gubernamentales estadounidenses y de biotecnológicas, añadieron los analistas. RBC mantiene una recomendación de sobresaliente sobre la acción, con un precio objetivo de 475 dólares por acción. Precio: 407,93, Variación: -2,77, Variación porcentual: -0,67