Anthropic zieht Börsenprospekt sofort zurück! Details zur 69,3 Milliarden Dollar Finanzierung überraschend enthüllt, Nvidia, Microsoft, TSMC und andere setzen gemeinsam 26 Milliarden Dollar ein
Die ursprünglich von Anthropic veröffentlichten Unterlagen zeigen, dass das Unternehmen plante, etwa 867 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 80 US-Dollar pro Aktie auszugeben. Allerdings stellte Anthropic in einer zweiten E-Mail klar, dass die Angaben zur Preisfestsetzung fehlerhaft sind und das Unternehmen das Prospekt zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren wird.
Anthropic hat im Prozess des Börsengangs einen Fehler bei der Informationsoffenlegung gemacht. Laut Reuters hat das KI-Unternehmen den Konsortialbanken ein Dokument mit Details zur IPO-Preisgestaltung gesendet und anschließend eine Korrektur-E-Mail geschickt, in der mitgeteilt wurde, dass die Angaben fehlerhaft seien und die Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden.
Am 9. November meldete Reuters, dass in den gesichteten E-Mails Anthropic zunächst eine Preisspanne von 70 bis 80 US-Dollar pro Aktie für die Ausgabe von rund 867 Millionen Anteilsscheinen angegeben hat. Sollte das IPO zu diesen Konditionen stattfinden, wäre das Volumen äußerst beträchtlich. Zudem teilte Anthropic mit, dass Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC als sieben Technologieriesen insgesamt 26 Milliarden US-Dollar in eine Privatplatzierung zum IPO-Ausgabepreis investieren werden.
In der zweiten, nachfolgenden Mail stellte Anthropic jedoch klar, dass die Angaben zur Preisgestaltung fehlerhaft seien und das Unternehmen die Prospektunterlagen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren werde.
Preis-Details kurzzeitig veröffentlicht und zurückgezogen
Laut der Reuters vorliegenden E-Mail hatte Anthropic den Banken zunächst eine Kopie des Börsenprospekts geschickt und dabei zentrale Informationen zu Aktienzahl und Preisspanne offengelegt.
Laut Bericht plant Anthropic, durch die Ausgabe neuer Aktien im Börsengang bis zu 69,3 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Die Preisspanne soll zwischen 70 und 80 US-Dollar pro Aktie liegen, es sollen insgesamt 866.666.664 Aktien der Klasse A herausgegeben werden.
Gleichzeitig gab Anthropic bekannt, dass Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC als sieben Technologieriesen insgesamt 26 Milliarden US-Dollar in eine Privatplatzierung zum IPO-Ausgabepreis investieren werden.
Diese Beteiligten umfassen nahezu alle Kernakteure der aktuellen KI-Wertschöpfungskette – von Cloud-Plattformen über KI-Chipdesign bis Fertigung und vernetzen das gesamte Ökoystem aus Halbleiter und Cloud-Service.
Parallel dazu sollen Ankerinvestoren im Rahmen dieses Börsengangs rund 23,33 Millionen Aktien verkaufen. Dabei handelt es sich um Altaktien, deren Erlös den Verkäufern und nicht dem Unternehmen zufließen wird. Das bedeutet, das IPO beinhaltet sowohl die Ausgabe neuer Aktien als auch die Übertragung von Anteilen bestehender Investoren.
Doch bevor die oben genannten Daten am Markt verarbeitet werden konnten, verschickte das Unternehmen umgehend eine zweite E-Mail, um die zuvor veröffentlichten Preisinformationen zurückzunehmen und eine aktualisierte Version zu versprechen.
Der Fehler bei der Informationsoffenlegung ereignet sich in einer Schlüsselfase des Börsengangs, der große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Preisspanne von 70 bis 80 US-Dollar je Aktie und das Volumen von rund 867 Millionen Stück lassen auf eine potenzielle IPO-Finanzierung von mehreren hundert Milliarden US-Dollar schließen – eines der größten Tech-IPOs der letzten Jahre.
Allerdings können die Zahlen nicht bestätigt werden, da Anthropic die Details freiwillig zurückgezogen hat. Investoren und Marktteilnehmer müssen auf eine korrigierte offizielle Veröffentlichung warten.
Roadshow möglicherweise Dienstag, Börsengang nächste Woche Donnerstag/Freitag
Der Zeitplan für das IPO von Anthropic befindet sich in einer entscheidenden Phase.
Artikel von Wallstreet Nachrichten berichtet, dass Anthropic laut Bloomberg nach der öffentlichen Einreichung des Börsenprospekts am 26. Oktober frühestens am 10. November offiziell mit dem IPO-Marketing beginnen kann. Geht alles reibungslos, dürfte die Preisfestsetzung in der Woche ab dem 16. November erfolgen, sodass das Unternehmen noch vor dem US-amerikanischen Thanksgiving am 26. November unter dem Tickersymbol “ANT” an der Nasdaq startet.
Allerdings sorgt die hohe Marktvolatilität dafür, dass die Bewertung in den Vordergrund rückt. Noch vor wenigen Monaten standen etwa 2 Billionen US-Dollar im Raum, aber Anthropic muss nun voraussichtlich eine deutlich niedrigere Bewertung akzeptieren. Laut Bloomberg und einer mit der Angelegenheit vertrauten Person diskutieren einige Investoren inzwischen über Bewertungen im Bereich von 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar, teils sogar nur rund 1,1 Billionen US-Dollar.
Berichtet wird, dass Anthropic diese Woche Treffen mit wichtigen Investoren arrangiert hat, mit dem Ziel, den Börsenhandel nächste Woche Donnerstag oder Freitag zu starten. Das Unternehmen könnte den Bewertungswunsch verschieben und auf bessere Marktbedingungen warten, was allerdings Unsicherheit am Markt schüren könnte.
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